Asesor / A Banca Personal

Banco Mediolanum; Madrid; Presencial; EUR 30.000 - 50.000; A tiempo parcial

Descripción de la vacante

Una entidad bancaria líder en Madrid busca un/a profesional para el puesto de Family Banker®. Este rol implica asesorar a los clientes en la gestión de sus recursos financieros y mantener relaciones de confianza. Se ofrecen oportunidades de formación y un plan de desarrollo profesional. Se requiere formación universitaria y una experiencia mínima de 3 años en el sector.

Servicios

Plan de desarrollo profesional

Formación constante

Amplia gama de productos financieros

Formación

• Formación preferiblemente universitaria.
• Se valorará certificación oficial CNMV en Asesoramiento Financiero.
• Experiencia mínima de 3 años.

Responsabilidades

• Establecer relaciones de confianza con los clientes.
• Asesorar y acompañar a los clientes en la gestión de sus recursos financieros.
• Dar respuesta a necesidades desde liquidez hasta jubilación.

Conocimientos

Orientación al cliente

Certificación oficial CNMV en Asesoramiento Financiero

Experiencia profesional mínima de 3 años

Educación

Formación universitaria

Descripción del empleo

Ser Family Banker® con Banco Mediolanum es un proyecto de vida. Te esperamos.

Banco Mediolanum cuenta con la red líder de Agentes Financieros de España. Y ahora es tu oportunidad de formar parte de ella. Buscamos un/a profesional que desee construir su proyecto personal en el sector de la banca.

Como Family Banker®, nuestra figura de Asesor Financiero en la entidad, establecerás una relación de confianza con tus clientes para asesorarles y acompañarles en la gestión de sus recursos financieros y dar respuesta a todas sus necesidades, desde la liquidez hasta el ahorro, pasando por la compra de la vivienda o la jubilación.

Banco Mediolanum te ofrece:

• El respaldo del banco español con los clientes más satisfechos y con una experiencia de más de 40 años asesorando a sus clientes.
• Una amplia gama de productos y servicios bancarios, de protección y de inversión, capaces de responder a cualquier exigencia y necesidad de un ahorrador.
• Ambicioso plan de desarrollo profesional, amplio apoyo en comunicación, tecnología y herramientas para el desarrollo de tu actividad.
• Un intenso y exhaustivo programa de formación inicial para que dispongas de todos los conocimientos necesarios para iniciar la actividad y puedas obtener tanto la certificación profesional exigida por la MiFIDI como las certificaciones de Operador de Banca Seguros y LCCI.
• Además, cada año más de 100 horas de formación impartidas a cada Family Banker® de manera permanente e individualizada con la colaboración de la Universidad Corporativa del Grupo Mediolanum.

Contrato mercantil – No relación laboral.

Aptitudes y conocimientos deseados

• Formación preferiblemente universitaria.
• Experiencia profesional mínima de 3 años.
• Clara orientación al cliente.
• Se valorará certificación oficial CNMV en Asesoramiento Financiero.
• Según el estudio Benchmarking de Satisfacción de Clientes 2024 realizado por la consultora independiente Stiga que analiza las principales entidades bancarias en España.
• Datos obtenidos del Informe de Sostenibilidad del Grupo Mediolanum 2024.

Nota: Por limitaciones tecnológicas de la plataforma de LinkedIn ajenas a Banco Mediolanum, en “detalles del empleo” se reflejan obligatoriamente, por impedimento técnico, informaciones de connotación de relación laboral, cuando la relación ofertada es mercantil, tal y como resulta de la descripción de la oferta.