Asesor financiero para que me aconseje lo mejor para mí

Datos del cliente y necesidades

• Qué tipo de cliente eres? Particular
• Cómo te sientes en el manejo y organización de tus finanzas? Estoy cómodo(a) pero quiero mejorarlas
• En qué etapa estás en tu carrera profesional? Nivel medio
• Cuáles son tus ingresos anuales? Entre 35.000 y 50.000 euros / anuales
• Qué tipo de ayuda financiera o planificación necesitas del asesor(a)? Quiero que el asesor / a me aconseje lo mejor para mí, declaración de la renta, fondos de inversión
• Dónde quieres realizar el servicio con el asesor(a)? En el despacho del asesor(a)
• Indica la fecha o fechas aproximadas para comenzar En los próximos días
• Horario de preferencia Tarde (15:00 - 18:00), media tarde (18:00 - 21:00)
• Preferencia para el servicio : Relación calidad / precio