Consultor Patrimonial - Bilbao
- Asesor financiero independiente líder en soluciones para la jubilación.
- Oficina en Bilbao, que será la sede principal en España.
Firma especializada en ofrecer asesoramiento patrimonial y financiero orientado fundamentalmente a personas próximas a la jubilación, jubiladas o prejubiladas.
La empresa ayuda a sus clientes a optimizar sus recursos -ahorros, inversiones o su vivienda- mediante soluciones personalizadas pensadas para asegurar liquidez, estabilidad financiera y un retiro tranquilo.
Entre los servicios que ofrece, se incluyen planificación financiera integral, estrategias de inversión adaptadas a la longevidad, así como opciones para transformar el valor de la vivienda (por ejemplo mediante nuda propiedad o hipoteca inversa) sin necesidad de dejarla.
Como Consultor/a Patrimonial
serás una figura clave en el acompañamiento y asesoramiento de nuestros clientes, ayudándoles a encontrar la mejor solución para rentabilizar su patrimonio global.
Tus principales responsabilidades serán:
- Acompañar personalmente a clientes senior, identificando sus necesidades, objetivos vitales y familiares, asesorándoles sobre las mejores fórmulas para rentabilizar/convertir su vivienda en liquidez sin renunciar a vivir en ella (nuda propiedad, hipoteca inversa, renta vitalicia u otras).
- Elaborar informes de viabilidad y presentar las distintas opciones de asesoramiento de manera clara y cercana. Coordinando de forma integral las operaciones bajo tu responsabilidad, desde la primera conversación hasta la firma notarial, incluyendo el análisis financiero/inmobiliario, la gestión documental, la validación jurídica y la interlocución con inversores.
- Mantener una relación fluida y profesional con los inversores interesados, entendiendo su lógica de rentabilidad y riesgo, presentando oportunidades de inversión con claridad y liderando las conversaciones para cerrar las operaciones con éxito.
- Impulsar mejoras internas en procesos, documentación y flujos de trabajo, participando en la consolidación de un modelo escalable, sostenible y de impacto positivo.
- Participar del momento expansivo de la empresa y aspirar a ser la figura de referencia para un equipo y para el cliente, resolviendo dudas complejas, anticipando riesgos, marcando prioridades y asegurando que cada operación se lleva a cabo con rigor técnico y respeto humano bajo su responsabilidad.
Beneficios y oportunidades
- Ser parte de una empresa de alto crecimiento con un proyecto de gran impacto social y potencial de expansión.
- Aprendizaje directo de líderes del sector financiero e inmobiliario.
- Excelente ambiente de trabajo, colaborativo y dinámico.
- Remuneración competitiva, con parte fija y variable según objetivos.
- La posibilidad de crecer rápidamente dentro de un equipo en plena expansión.
- Se buscan personas con formación sólida y gran potencial de crecimiento, que quieran construir su carrera de la mano de profesionales reconocidos como Sergio Chalbaud, Iván Fernández-Valdés y Lupina Iturriaga, referentes en asesoramiento financiero, innovación y emprendimiento en España.