Asesores financieros

Actualmente tengo 72 años y llevo jubilado desde los 59. Vivo con mi mujer, también jubilada. Ella es exmaestra en la enseñanza pública, tiene 67 años y se jubiló a los 60. Nuestro proyecto es construirnos una casa de una sola planta y vender nuestra actual vivienda, que es una casa adosada de tres niveles. Nos gustaría conocer la opinión de un asesor que, una vez conozca nuestra situación económica y financiera, nos aconseje sobre los riesgos de este proyecto y su viabilidad.

¿Cómo te sientes en el manejo y organización de tus finanzas?

No estoy cómodo(a) con mis finanzas

¿En qué etapa estás en tu carrera profesional?

Jubilado(a)

¿Cuáles son tus ingresos anuales?

Entre 50.000 y 75.000 euros anuales

¿Qué tipo de ayuda financiera o planificación necesitas del asesor(a)?

Revisar planificación patrimonial y financiera actual y ver si es mejorable. También evaluar qué riesgos supondría la construcción de un chalet con mi situación económica actual y los potenciales riesgos si el proyecto no se lleva a término, además de planificación financiera y patrimonial general.

¿Dónde quieres realizar el servicio con el asesor(a)?

No me importa cualquiera de estos dos, en el despacho del asesor, online o por teléfono.

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Asesores financieros • Tarragona (Tarragona), España