Wealth Management (m/w/d)

DIS Deutscher Industrie Service AG; München; Vor Ort; EUR 60.000 - 80.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein führendes Personaldienstleistungsunternehmen in München sucht einen Wealth Manager (m/w/d), um vermögende Privatkunden zu betreuen und individuelle Anlagestrategien zu entwickeln. Voraussetzungen sind ein wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine Ausbildung zum Bankkaufmann, sowie Erfahrung im Vertrieb von Finanzprodukten. Flexible Arbeitszeiten und Möglichkeiten auf Home Office sind gegeben.

Leistungen

Möglichkeit auf Home Office

Flexible Arbeitszeiten

Fahrtkostenzuschuss

Weihnachtsgeld

Weiterbildungsmöglichkeiten

Betriebliche Altersvorsorge

Qualifikationen

• Erfahrung im Vertrieb von Finanzmarktprodukten.
• Kenntnisse im Wertpapier-, Anlage-, Vermögenssektor.

Aufgaben

• Betreuung und Beratung vermögender Privatkunden.
• Entwicklung individueller Anlagestrategien.
• Überwachung und Optimierung bestehender Portfolios.
• Koordination mit externen Partnern.
• Erstellung von Vermögensreportings.

Kenntnisse

Kundenorientierung

Verhandlungssichere Deutschkenntnisse

Aufgeschlossenheit

Ausbildung

Wirtschaftswissenschaftliches Studium oder Bankkaufmann/-frau

Jobbeschreibung

Seit über 50 Jahren agiert die DIS AG als einer der führenden Personaldienstleister mit über 100 Niederlassungen am deutschen Arbeitsmarkt. Täglich vermitteln wir bundesweit hochqualifizierte Fachkräfte aus den Bereichen Office & Management, Finance, IT und Industrie.

Für unseren renommierten Kunden im Herzen Münchens Wealth Manager (m/w/d). Die Position ist im Rahmen der Personalvermittlung zu besetzen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Ihre Vorteile

• Möglichkeit auf Home Office
• Flexible Arbeitszeiten
• Fahrtkostenzuschuss
• Weihnachtsgeld
• Weiterbildungsmöglichkeiten & Trainings
• Betriebliche Altersvorsorge und Krankenversicherung

Ihre Aufgaben

• Betreuung und Beratung vermögender Privatkunden
• Entwicklung individueller Anlagestrategien
• Überwachung und Optimierung bestehender Portfolios
• Koordination mit externen Partnern (z.?B. Steuerberater, Juristen)
• Erstellung von Vermögensreportings und Präsentationen
• Unterstützung bei Nachfolge- und Strukturierungsfragen

Ihr Profil

• Abgeschlossenes Wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine abgeschlossene Ausbildung zum/r Bankkaufmann/-frau
• Erfahrung im Vertrieb von Finanzmarktprodukten
• Kenntnisse im Wertpapier-, Anlage-, Vermögenssektor
• Aufgeschlossenheit, Kundenorientierung und Freude an der Zusammenarbeit
• Verhandlungssichere Deutschkenntnisse

Über uns

Wir bringen seit über 50 Jahren Menschen in Arbeit und ermöglichen den Einstieg in namhafte Unternehmen in den Bereichen Office & Management, Finance, Financial Services, IT sowie Industrie. Unsere Branchen-Expert:innen finden für Personen jedes Erfahrungslevels den passenden Job.

Wir wurden bereits zum 20. Mal im Wettbewerb"Deutschlands Beste Arbeitgeber"vomInstitutGreat Place to Workausgezeichnet und erhielten 2025 zum 4. Mal denkununuTop Company Award. UnserService wird mit4,6 bei Google*und mit4,2 bei kununu*bewertet.

*Stand 03/25

Interessiert? Wir sollten uns kennenlernen! Bitte den Lebenslauf über unsere Online-Bewerbungsplattform oder an die unten angegebene E-Mail-Adresse senden. Wir melden uns dann umgehend.