Virtueller Assistent / Remote Mitarbeiter (m / w) in Teilzeit

Finanzen auf den Punkt GmbH; Essen; Remote; EUR 60.000 - 80.000; Teilzeit

Zusammenfassung

Ein Beratungsunternehmen für Finanzdienstleistungen sucht eine virtuelle Assistenz zur Unterstützung im Back Office. Die Aufgaben umfassen die Erstellung von Angeboten und die Auswertung von Kundenunterlagen. Ideale Kandidaten haben Erfahrung im Versicherungssektor und einen hohen Anspruch an ihre Tätigkeit. Die Position bietet flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit für Remote-Arbeit.

Qualifikationen

• Mindestens 2 Jahre Erfahrung im Back Office eines Versicherungsmaklers oder Finanzberaters.
• Hochgradige Gewissenhaftigkeit und Perfektionismus in der Arbeit.
• Starke Fähigkeiten im Umgang mit modernen Softwaresystemen.

Aufgaben

• Erstellung von Angeboten im Versicherungsbereich.
• Auswertung von Bonitäts- und Objektunterlagen.
• Vorbereitung von Finanzierungen für Immobilien.
• Nachforderung fehlender Unterlagen bei Kunden.
• Erfassen von Vermögenswerten in Wealth Management Software.

Kenntnisse

Erfahrung im Back Office

Konzeptionen zu Versicherungen und Finanzierungen

Sicherer Umgang mit Software

Perfektionismus

Fließend Deutsch

Jobbeschreibung

Ich suche Dich als : virtuelle Assistenz, Remote Mitarbeiter oder auf freiberuflicher Basis (m / d)

Du bist erfahren, anspruchsvoll und pfiffig? Sehr gut. Das ist mir wichtig.

Als Berater betreue ich anspruchsvolle Privat- und Geschäftskunden in allen Finanzthemen, auch mit komplexeren Vermögen wie GmbH-Beteiligungen, Immobilienbestand, Finanzierungen, Versicherungen, Depots und Sachwerten. Ein typischer Kunde hat zwischen 1 und 100 Immobilien, mehrere Firmen und ansonsten diverse Vermögenswerte.

Ich suche deshalb einen erfahrenen, freiberuflichen Mitarbeiter (w / m). Die Zeiteinteilung überlasse ich Dir. Kein Kunde wartet eine Woche auf eine Reaktion, aber ob Du morgens oder abends die Themen bearbeitest, ist mir egal. Ebenso unterstütze ich jegliche Freiheit bei Deinem Arbeitsmodell, Ortswahl usw.

Gerne kann Technik wie ein Laptop von mir gestellt werden, sofern nicht bei Dir vorhanden.

Aufgabenbereiche

• Erstellung von Angeboten im Lebens- und Sachversicherungsbereich (Maklersoftware von Jung, DMS)
• Auswertung von (teils komplexeren) Bonitäts- und Objektunterlagen der Kunden
• Vorbereitung von Finanzierungen für Immobilien
• Nachfordern von fehlenden Unterlagen bei Kunden
• Erfassen von Vermögenswerten in Wealth Management Software (SaaS)
• Du musst keine Beratung oder Verkauf bei Kunden machen!

Qualifikationen

• Erfahrung im Back Office eines Versicherungsmaklers oder Finanzberaters
• Kenntnisse zu Versicherungen und Finanzierungen
• Hoher Anspruch an die eigene Arbeit und sehr gewissenhafte, eher perfektionistische Arbeitsweise
• Sicher Umgang mit modernen Softwaresystemen
• Deutsch als Muttersprache

Zu mir als "Arbeitgeber"

• Ich betreue nur einen ganz kleinen Kundenkreis, da meine Beratung oftmals sehr aufwändig und tiefgehend ist
• Mein Art ist liberal und anspruchsvoll, wie bei den meisten mittelständischen Unternehmern
• Mein Credo : Für Wenige Besonderes leisten! (Wenige Kunde, herausragende Beratung, keine Frage bleibt unbeantwortet)

Ich freue mich auf Deine formlose Nachricht über LinkedIn oder per Email. Im ersten Schritt sind mit Bewerbungsunterlagen nicht wichtig, sondern Dich kennenzulernen.

Beste Grüße

Andreas Klein

(Geschäftsführer)