Privatkundenbetreuer (m/w/d)

MY Humancapital GmbH; Bad Tölz; Vor Ort; Vertraulich; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein führendes Finanzunternehmen in Bad Tölz sucht einen Privatkundenberater (m/w/d) zur Betreuung eines festen Kundenstamms. Sie beraten zu Girokonten, Krediten und Geldanlagen und sind für die Neukundenakquise verantwortlich. Idealerweise bringen Sie eine Ausbildung im Bankwesen sowie Vertriebskompetenz mit. Das Unternehmen bietet eine langfristige Festanstellung, moderne Arbeitsbedingungen und zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten.

Leistungen

32 Tage Urlaub

Fahrtkostenzuschuss

Wertschätzende Arbeitskultur

Krisensicherheit

Modernes Arbeitsumfeld

Weiterbildungsmöglichkeiten

Qualifikationen

• Erste Berufserfahrung in der Privatkundenberatung oder im Bankvertrieb.
• Kenntnisse in Kontenführung und digitalen Beratungsformaten.

Aufgaben

• Ganzheitliche Betreuung eines festen Kundenstamms.
• Beratung zu Girokonten, Krediten und Geldanlagen.
• Aktive Neukundenakquise und Ausbau der Kundenbeziehungen.
• Dokumentation der Beratungsgespräche.

Kenntnisse

Vertriebskompetenz

Kommunikationsstärke

Kundenorientierung

Lösungsorientierte Arbeitsweise

Deutsch (sehr gut)

Ausbildung

Ausbildung als Bankkaufmann oder vergleichbare Qualifikation

Tools

Finanz- & Beratungstools

Jobbeschreibung

Im Auftrag unseres Partnerunternehmens in Bad Tölz suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als „Privatkundenberater“.

Aufgaben

• Als Privatkundenberater (m/w/d) übernehmen Sie die ganzheitliche Betreuung eines festen Kundenstamms – persönlich, telefonisch & digital
• Dabei beraten Sie Ihre Kunden zu Girokonten, Krediten, Geldanlagen, Wertpapieranlagen und Vorsorgeprodukten und entwickeln individuelle Finanzpläne
• Sie sind verantwortlich für aktive Neukundenakquise und Ausbau bestehender Kundenbeziehungen, abgestimmt auf deren finanzielle Ziele
• Zusätzlich gestalten Sie zielgruppenorientierte Marketingaktionen mit, nutzen moderne Beratungstools und digitale Kanäle, um Beratungserlebnisse zu optimieren
• Sie dokumentieren Beratungsgespräche und Ergebnisse sorgfältig, arbeiten eng mit internen Teams zusammen und tragen zur Weiterentwicklung der Beratungsprozesse bei

Qualifikation

• Sie bringen eine Ausbildung als Bankkaufmann (m/w/d) oder eine vergleichbare Qualifikation mit, z. B. Finanzberater (m/w/d), Kundenberater Bank (m/w/d), Kaufmann für Versicherungen und Finanzen (m/w/d)
• Sie verfügen über erste Berufserfahrung in der Privatkundenberatung bzw. im Bankvertrieb – idealerweise auch mit Wertpapier- und Kreditprodukten
• Sie haben gute Kenntnisse bezüglich Kontenführung, digitalen Beratungsformaten und idealerweise Erfahrung mit Finanz- & Beratungstools
• Sie zeichnen sich durch Vertriebstalent, Kommunikationsstärke, Kundenorientierung sowie eine lösungsorientierte und strukturierte Arbeitsweise aus
• Sehr gute Deutschkenntnisse zeichnen Sie aus

Benefits

• Langfristige Jobmöglichkeit: Das Unternehmen sucht langfristige Unterstützung im Rahmen einer unbefristeten Festanstellung
• Work-Life-Balance: Freuen Sie sich auf mehr Zeit für Sie im Rahmen von 32 Tagen Urlaub
• Fahrtkostenzuschuss: Nutzen Sie das Deutschlandticket zum vergünstigten Preis
• Wertschätzende Arbeitskultur: Die Abteilung legt großen Wert auf ein positives Miteinander. Sie erwartet eine Du‑Kultur und ein spürbares Vertrauen der Führungskräfte
• Krisensicherheit beim Marktführer: Kaum ein Unternehmen bietet eine derartige Sicherheit wie dieses
• Modernes Umfeld: Sie erwartet eine moderne Arbeitsumgebung, mit neuesten Gerätschaften
• Weiterentwicklung: Das Unternehmen bietet zahlreiche Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten

Sie finden das Stellenprofil interessant? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Senden Sie uns Ihre Unterlagen. Für Rückfragen steht Ihnen Simon Schneider gerne unter 089 954 287 111 zur Verfügung.