Wealth Planner & Relationship Manager, 80-100% (w/m/d)

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Wealth Planner & Relationship Manager, 80-100% (w/m/d)

Swiss Life Wealth Management AG

Aarau

Wir von Swiss Life Wealth Managers sind eine dynamische Initiative der Swiss Life Asset Management AG. Unser Team von erfahrenen Financial Consultants unterstützt unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung.

Was uns antreibt? Der Anspruch, losgelöst von Produktinteressen ganzheitlich zu beraten – und Lösungen zu bieten, die individuell auf die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden zugeschnitten sind.

So ermöglichen wir ihnen, selbstbestimmt die richtigen Entscheidungen für eine finanziell zuversichtliche Zukunft zu treffen – und ihre persönlichen Ziele zu verwirklichen.

Was dich bei uns erwartet: eine unkomplizierte Unternehmenskultur, echte Hands-on-Mentalität, flache Hierarchien und spannende Entwicklungsmöglichkeiten.

Bereit für die Herausforderung?

Vielseitigkeit leben

Dein Verantwortungsbereich

• Verantwortung an unserem Standort in Aarau zu übernehmen und unsere Initiative massgeblich und erfolgreich mitzuprägen – genau das ist dein nächster Schritt
• Auch die Ausbildung neuer Mitarbeitender sowie der Aufbau eines starken Beraterteams gehören zu deinen Aufgaben
• Du berätst und betreust unsere Kundinnen und Kunden ganzheitlich bei der Vermögensplanung und Vermögensorganisation
• Komplexe Beratungskonzepte in den Bereichen Anlagen, Vermögensorganisation und Steueroptimierung arbeitest du selbständig aus
• Zudem betreust du unsere Kundinnen und Kunden im Rahmen unserer individuellen Vermögensverwaltungsmandate
• Bei zielgruppenspezifischer Kundenakquisition – etwa durch Fachseminare, Webinare oder weitere repräsentative Aufgaben – wirkst du aktiv mit
  
  

Potenziale leben

Deine Stärken

• Du verfügst über einen Hochschulabschluss (Uni/FH)
• Als akquisitionsstarke, aufgestellte und positiv denkende Persönlichkeit gehst du proaktiv auf Menschen zu
• Berufserfahrung in der Kundenberatung bzw. Finanzberatung hast du bereits gesammelt
• Dein unternehmerisches Denken und der Wille, Verantwortung zu übernehmen und etwas zu bewegen, zeichnen dich aus
• Du erkennst die Bedürfnisse der Kunden und entwickelst massgeschneiderte Lösungen, die ihren Erwartungen gerecht werden
• Idealerweise hast du bereits ein eigenes Kundenbuch im oberen Affluent-Segment geführt und weißt, wie man nachhaltige Kundenbeziehungen aufbaut
• Du bist eine kompetente Ansprechperson und bringst entweder eine ausgewiesene Expertise oder großes Interesse an den Themen Anlagen, Pensionierung, Steuern und Finanzierungen mit
• In Deutsch (Muttersprache) kommunizierst du problemlos – sowohl mündlich als auch schriftlich; Englisch und/oder weitere Landessprachen sind von Vorteil
  
  

Dein Arbeitsort

Aarau

Dein Kontakt

Talent Acquisition Partner

Annop Pongnut 043 284 9111 Kontaktformular

Für Personalvermittlungen

Swiss Life nimmt für diese Stelle keine unaufgefordert eingereichten Bewerbungsdossiers von Personalvermittlungen entgegen. Berücksichtigt werden ausschliesslich Bewerbungen, welche nach vorheriger Absprache über das Personalvermittler-Portal eingereicht wurden.

Für unaufgefordert eingereichte Bewerbungen sowie etwaige Gebühren/entstandene Kosten wird jegliche Verantwortung abgelehnt. Besten Dank für Ihr Verständnis.

Deine Benefits

Anstellungsbedingungen und Vergütung

• Marktorientiertes Basissalär
• Bonus in Abhängigkeit des Unternehmenserfolgs und der persönlichen Leistung
• Zwischen 25 und 30 Ferientage
• Anerkennung der Dienstjubiläen im Fünf-Jahresrhythmus
  
  

Entwicklungsmöglichkeiten

• Internes Weiterbildungsangebot
• Unterstützung bei externer Aus- und Weiterbildung
• Elektronische Lernplattform
• Jährliches Performancegespräch und Entwicklungsplan
• Talentförderprogramme
• Laufbahnplanung
• E-Coaching Tool
  
  

Familie

• Kostenfreie Beratungs- und Vermittlungsangebote bei Familienangelegenheiten
• Geburtszulage
• Bis zu sechs Monate Mutterschaftsurlaub, davon mindestens 16 Wochen volle Lohnfortzahlung
• 15 Tage bezahlter Vaterschaftsurlaub
• Bis zu 10 Tage pro Jahr zur Betreuung von Angehörigen bei Krankheit, ausserhalb des gleichen Haushalts
  
  

Flexibilität

• Flexible Arbeitszeit
• Mobile Office
• Time-out-Modelle
• Flexible Arbeitsmodelle 58+
  
  

Gesundheit

• Veranstaltungen und Kurse zum Thema Gesundheit
• Gesundes und ausgewogenes Ernährungsangebot im betriebseigenen Restaurant
• Physiotherapie und Massageangebot
• Betrieblich unterstütztes Sportangebot
• Inhouse-Beratung für physische und psychische Gesundheit bei Bedarf
  
  

Vergünstigung

• Individuelle Beratung zur finanziellen und rechtlichen Vorsorge
• Hypothekarvergünstigung
• Swiss Life Anlageprodukte
• Vorzugskonditionen bei verschiedenen Partnerunternehmen
• Bis zu 35% Vergünstigung für öffentliche Verkehrsmittel
• Essenspauschale (ausgenommen Direktion)
• Reka-Checks (ausgenommen Direktion)
  
  

Vorsorge und Sozialleistungen

• Bis zu 65% Vergünstigung des Prämienbeitrags an Lebensversicherungen der 3. Säule
• Pensionskasse mit Arbeitgeberbeiträgen von durchschnittlich 70% (Spar- und Risikobeiträge)
• Überdurchschnittliche Leistungen bei Unfall und Krankheit
  
  

Über Swiss Life

Mit unserer individuellen Vorsorge- und Finanzberatung begleiten wir Menschen in allen Lebenslagen bei der Vorbereitung ihrer finanziellen Zukunft und unterstützen sie dabei, ihr Leben finanziell selbstbestimmt zu gestalten.

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