Finanzplaner/in 80 - 100 %

Gemeinsam vereinfachen. Denn das Leben ist voller Möglichkeiten. Und gleichzeitig komplex geworden. Deshalb suchen wir Mitarbeitende, die gemeinsam mit uns Einfachheit vorantreiben.

• unsere Dienstleistung im Bereich Finanzplanung sowie generelle Vorsorge-Themen akquirieren und beraten
• Finanzpläne und spezifische Fachanalysen (Privat/Geschäftskunden und Unternehmer/innen) erstellen
• Lösungen beim Kunden präsentieren und bei der aktiven Umsetzung der definierten Massnahmen begleiten
• Kunden zu den primären Themen Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung in Zusammenarbeit auch mit Netzwerkpartnern beraten und begleiten
• Cross-Selling-Möglichkeiten erkennen und aufzeigen
• Kundenberater/innen in Fachfragen unterstützen
• an Kunden- und Weiterbildungsanlässen mitwirken sowie Fachreferate halten
• geografisch im Espace Mittelland tätig

• Praxiserfahrung in der Ausarbeitung von Finanzplanungen
• Eine abgeschlossene Weiterbildung im Bereich Finanzplanung (z.B. Finanzplaner/in mit eidg. FA, eidg. Finanzplanungsexperte/in, MAS Financial Consulting oder KMU-Finanzexperte/in)
• aktuelles Fachwissen und mehrere Jahre Berufserfahrung im Finanzdienstleistungssektor
• Freude am Kundenkontakt sowie ergebnis- und zielorientiertes Arbeiten
• Selbstständigkeit, Effizienz, Genauigkeit und Kommunikationsstärke
• IT-Anwenderkenntnisse, insbesondere Logismata, Excel und PowerPoint
• Billingue d/f oder gute Französischkenntnisse (B2)
• Reisebereitschaft und Mobilität (Fahrausweis B)

Frau Martina Carlen, HR-Beraterin, gibt Ihnen gerne Auskunft.

Valiant ist eine unabhängige Schweizer Finanzdienstleisterin, die ausschliesslich in der Schweiz tätig ist. Sie bietet Privatkundinnen und Privatkunden sowie KMU ein umfassendes, verständliches Angebot in allen Finanzfragen. Valiant ist in 15 Kantonen verankert: Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Jura, Luzern, Neuenburg, Schaffhausen, Solothurn, St. Gallen, Thurgau, Waadt, Zug und Zürich. Dank innovativer, digitaler Dienstleistungen ist sie schweizweit präsent. Valiant hat eine Bilanzsumme von 37,1 Milliarden Franken und beschäftigt über 1100 Mitarbeitende, darunter mehr als 70 Auszubildende.