Asesor de inversión

Inmoga S.A.S.; Bogotá ciudad; Presencial; COP 36.000.000 - 72.000.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Inmoga S.A.S. busca un Asesor de inversión para acompañar a clientes en la definición de objetivos financieros y en la selección de productos adecuados a su perfil de riesgo.

Es un puesto presencial en Bogotá D.C., con foco en la atención directa y continua al inversor. Te encargarás de analizar oportunidades de inversión, elaborar propuestas personalizadas y hacer seguimiento periódico a los resultados para ajustar las estrategias cuando sea necesario.

Formación

• Experiencia mínima de 5 años en pensiones, seguros e inversiones.
• Formación en Finanzas, Economía o Administración de Empresas.
• Certificación AMV vigente o haber aprobado el examen.
• Capacidad para planificar y analizar productos financieros.

Responsabilidades

• Acompañar a clientes en definición de objetivos y selección de productos según su perfil de riesgo.
• Analizar oportunidades de inversión y elaborar propuestas personalizadas.
• Hacer seguimiento periódico a resultados para ajustar estrategias cuando sea necesario.
• Mantener reuniones presenciales con clientes inversores y preparar informes claros.

Conocimientos

Planificación financiera

Inversiones

Servicio al cliente

Trabajo en equipo

Organización

Negociación

Hojas de cálculo

Análisis financiero

Educación

Finanzas/Economía/Administración de Empresas

Herramientas

Hojas de cálculo

Herramientas de análisis financiero

Descripción del empleo

Descripción del puesto En el puesto de Asesor de inversión en Inmoga S.A.S., te encargarás de acompañar a clientes en la definición de sus objetivos financieros y en la selección de productos de inversión adecuados a su perfil de riesgo. En tu día a día analizarás oportunidades de inversión, elaborarás propuestas personalizadas y harás seguimiento periódico a los resultados para ajustar las estrategias cuando sea necesario. Mantendrás reuniones presenciales con clientes, prepararás informes claros y apoyarás en la educación financiera de cada persona para que tome decisiones informadas. Este es un puesto a tiempo completo, de carácter presencial, ubicado en Bogotá, D.C., con foco en la atención directa y continua al cliente inversor.

• Aptitudes en planificación financiera y finanzas, con capacidad para elaborar planes económicos integrales y comprender productos financieros diversos.
• Aptitudes en inversiones e implementación de estrategias de inversión, incluyendo análisis de riesgo y rentabilidad adaptados a cada cliente.
• Aptitudes en servicio al cliente, con orientación a la confianza, la comunicación clara y la construcción de relaciones a largo plazo.
• Formación en áreas como Finanzas, Economía, Administración de Empresas o similares; manejo avanzado de hojas de cálculo y herramientas de análisis financiero.
• Capacidad para trabajar en equipo, organización en el manejo de múltiples clientes, atención al detalle y habilidades de negociación serán muy valoradas.
• Indispensable tener certificación AMV vigente o examen aprobado.
• Tener por lo menos 5 años de experiencia en pensiones, seguros e inversiones.