Consultor Financiero Cuprum

AFP Cuprum; Valparaíso; Presencial; CLP 13.392.000 - 23.436.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

AFP Cuprum busca Asesor financiero para acompañar a afiliados en su planificación de jubilación y gestión de ahorros previsionales. El rol incluye analizar la situación financiera, proponer inversiones y planes de retiro personalizados, y explicar opciones de forma clara y cercana.

Se realizará seguimiento de carteras, actualización de sistemas y colaboración con el equipo para mejorar procesos y servicio. Puesto presencial en la Provincia de Valparaíso, de tiempo completo.

Formación

• Se buscan aptitudes en planificación y asesoría financiera para diseñar planes adaptados a cada cliente.
• Conocimientos sólidos en finanzas e inversiones, incluyendo análisis de riesgo y rentabilidad de productos.
• Experiencia o interés en planificación de la jubilación y normativas previsionales.

Responsabilidades

• Asesorar a clientes en planificación de jubilación y gestión de ahorros previsionales.
• Elaborar propuestas de inversión y planes de retiro personalizados.
• Realizar seguimiento de carteras y actualizar sistemas internos.
• Colaborar con el equipo para mejorar procesos y servicio.

Conocimientos

Planificación financiera

Asesoría financiera

Análisis de riesgo

Comunicación clara

Trabajo en equipo

Educación

Economía / Finanzas / Administración de Empresas

Herramientas

Ofimática básica

Descripción del empleo

Descripción del puesto

Como Asesor financiero en AFP Cuprum, te encargarás de orientar a las personas en la planificación de su jubilación y en la gestión de sus ahorros previsionales. En tu día a día, analizarás la situación financiera de cada cliente, elaborarás propuestas de inversión y planes de retiro personalizados, y explicarás de forma clara y cercana las distintas alternativas disponibles. También realizarás seguimiento continuo de las carteras, actualizarás información en los sistemas internos y colaborarás con el equipo para mejorar procesos y servicio. Este es un puesto de tiempo completo, presencial y ubicado en la Provincia de Valparaíso, con foco en la atención directa y de calidad a las personas afiliadas.

Requisitos

• Aptitudes en planificación financiera y asesoría financiera, con capacidad para diseñar planes adaptados a las necesidades de cada cliente.
• <liconocimientos sólidos en finanzas e inversiones, incluyendo análisis de riesgo y rentabilidad diferentes productos financieros.< li>
• Experiencia o interés en planificación de la jubilación, entendiendo normativas previsionales y estrategias para maximizar el ahorro a largo plazo.
• Formación académica en Economía, Finanzas, Administración de Empresas o similares; se valorará experiencia previa en el sector previsional o bancario.
• Capacidad de comunicación clara, orientación al servicio, empatía, trabajo en equipo y manejo básico de herramientas ofimáticas y sistemas digitales.