Vorsorgecoach (Quereinstieg) – flexible Zeiten

Convit Central GmbH; Bern; Hybrid; CHF 17,000 - 84,000; Full time

Benefits offered by this job

Kostenlose VBV-Ausbildung

Mentoring

Flexible Arbeitsmodelle

Moderne Beratungstools

Job summary

Convit Central GmbH sucht motivierte Persönlichkeiten für die Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b-Lösungen, Sparpläne und Budgetfragen. Quereinsteiger willkommen, VBV-Ausbildung wird kostenfrei angeboten und zur VBV-Zertifizierung geführt.

Standort ist das Ausbildungszentrum Bern, Schönbühl, in der Nähe von Muri bei Bern. Flexible Arbeitsmodelle und Mentoring sind Teil des Angebots, inklusive moderner Beratungstools und Entwicklungsperspektiven.

Qualifications

• Beratung von Privatkunden zu Vorsorgefragen, 3a/3b-Lösungen und Sparplänen.
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im Marktgebiet führen.
• Langfristige Kundenbeziehungen aufbauen.

Responsibilities

• Beratung von Privatkunden zu Vorsorgefragen, 3a/3b-Lösungen und Sparplänen.
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im Marktgebiet führen.
• Bestehende Kontakte betreuen und langfristige Kundenbeziehung aufbauen.

Skills

Beratung

Verkauf

Kundenservice

Terminführung

Tools

CRM-Software

Job description

Einstieg bzw. Ausbau in der Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b, Sparlösungen, Budgetfragen und langfristige Ruhestandsplanung.

Eckdaten

• Organisation: Convit Central GmbH
• Marktregion: Muri bei Bern, Schweiz
• Standort für Ausbildung und Team: Ausbildungszentrum Bern, Grubenstrasse 107, CH-3322 Schönbühl
• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % je nach Rolle · Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
• Kontakt: [e-mail]

Aufgaben

• Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und Vorsorgezielen beraten.
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im jeweiligen Marktgebiet durchführen.
• Bestehende Kontakte professionell betreuen und eine langfristige Kundenbeziehung aufbauen.

Profil

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf, Kundenservice oder Terminführung ist von Vorteil.
• Bereitschaft, die kostenlose VBV-Ausbildung zu absolvieren und sich in Richtung VBV-Zertifizierung im Vorsorgeumfeld weiterzuentwickeln.
• Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.
• Strukturierte Arbeitsweise sowie saubere CRM- und Terminpflege.

Wir bieten

• Kostenlose interne Ausbildung in Vorsorgeberatung und Beratungsgrundlagen.
• Möglichkeit, die VBV-Ausbildung kostenlos zu absolvieren und sich danach VBV-zertifizieren zu lassen.
• Mentoring, moderne Beratungstools, klare Entwicklungsmöglichkeiten und flexible Arbeitsmodelle.

Hinweis

• Fokus auf Vorsorgeberatung; keine sachbearbeitende Backoffice-Rolle.