Vorsorgeberater Private Vorsorge – Gestaltungsfreiraum

Pax, Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft AG; Schweiz; Sur place; CHF 90 000 - 130 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Berufliche Weiterbildung wird finanzi

Arbeitsumfeld mit offener Feedback-Kul

Résumé du poste

Pax, Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft AG sucht eine erfahrene Fachkraft im Bereich private Vorsorge zur Betreuung von Kundinnen und Kunden. Sie beraten vor Ort oder bei Pax zu Vorsorge, Vermögen und Finanzen, bauen bestehende Beziehungen aus und erstellen Vorsorgeanalysen, um massgeschneiderte Versicherungslösungen zu entwickeln.

Sie erledigen administrative Aufgaben und liefern Controlling-Daten, arbeiten eigenverantwortlich und tragen zur digitalen Transformation der Beratung

Qualifications

• VBV/IAF Vermittlerprüfung zwingend erforderlich.
• Zusätzliche Qualifikationen wie Dipl. Finanzberater:in IAF / Eidg. Finanzplaner:in von Vorteil.
• Mehrjährige Berufserfahrung in Beratung oder Vertrieb innerhalb der Versicherungs- und Finanzbranche zwingend erforderlich.
• Ausgeprägtes Interesse an Finanz- und Vorsorgethemen sowie eine hohe Affinität zu digitalen Tools.

Responsabilités

• Verantwortung für Betreuung der zugewiesenen Kundinnen und Kunden im Bereich privater Vorsorge.
• Beratungen vor Ort oder bei Pax im Bereich Privaten Vorsorge, Vermögen, Finanzen.
• Ausbau der Kundenbeziehungen durch zusätzliche Vorsorgeversicherungen.
• Erstellung von Vorsorgeanalysen und Entwicklung massgeschneiderter Versicherungslösungen.
• Erledigung administrativer Arbeiten sowie Bereitstellung relevanter Controlling-Daten.

Connaissances

Kundenberatung

Vertriebsorientierung

Digitale Tools

Formation

VBV/IAF Vermittlerprüfung

Dipl. Finanzberater:in IAF

Eidg. Finanzplaner:in

Outils

CRM-Systeme

Description du poste

Pax, Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft AG sucht eine erfahrene Fachkraft im Bereich private Vorsorge zur Betreuung von Kundinnen und Kunden. Sie beraten vor Ort oder bei Pax zu Vorsorge, Vermögen und Finanzen, bauen bestehende Beziehungen aus und erstellen Vorsorgeanalysen, um massgeschneiderte Versicherungslösungen zu entwickeln.

Sie erledigen administrative Aufgaben und liefern Controlling-Daten, arbeiten eigenverantwortlich und tragen zur digitalen Transformation der Beratung