Vorsorgeberater Homeoffice/Hybrid

Convit GmbH; Glattbrugg; Hybrid; CHF 100’000 - 125’000; Vollzeit

Zusammenfassung

Eine Beratungsfirma im Finanzsektor sucht einen Junior Vorsorgeberater. Der Eintritt in die Finanz- und Vorsorgeberatung erfolgt ohne Versicherungsprodukte. Die Position bietet die Flexibilität von Homeoffice und Hybrid-Arbeiten sowie Chancen für berufliche Weiterentwicklung. Bewerben Sie sich jetzt, wenn Sie Interesse an Kundendialog und Finanzkonzepten haben.

Leistungen

Gezielte Fachtrainings

Digitale Beratungstools

Karrierechancen

Qualifikationen

• Mindestens Deutschkenntnisse B2 sind erforderlich.
• Führerausweis B von Vorteil.

Aufgaben

• Kundensituationen analysieren und einfache Finanz-/Vorsorgekonzepte erstellen.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen.
• Bestand betreuen, Feedback einholen und Empfehlungen aufbauen.

Kenntnisse

Kundendialog

Zahlenaffinität

Abschlussstärke

Jobbeschreibung

Vorsorgeberater (Junior) Homeoffice/Hybrid

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung.

Eckdaten:

• Organisation: Convit Central GmbH
• Standort: Industriestrasse 46, CH-8152 Glattbrugg · Homeoffice/Hybrid möglich
• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
• Kontakt: [e-mail]

Aufgaben:

• Kundensituationen analysieren und einfache Finanz‑/Vorsorgekonzepte (3a/3b, ETF‑Sparpläne) erstellen.
• Beratungsgespräche online & vor Ort durchführen; Angebote ausarbeiten, Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand betreuen, Feedback einholen und Empfehlungen aufbauen.

Profil:

• Du magst Kundendialog & klare Lösungen; Zahlenaffinität von Vorteil.
• Eigenständige, sorgfältige Arbeitsweise; Abschlussstärke.
• Mind. Deutsch B2; Führerausweis B von Vorteil.

Wir bieten:

• Gezielte Fachtrainings & Praxisübungen statt trockener Theorie.
• Digitale Beratungstools & stabiles Setup für Hybrid‑Termine.
• Arbeiten flexibel – mit Gestaltungsfreiheit im Alltag.
• Karrierechancen in Beratung, Training oder Teamleitung.

Bewerbung:

Bitte online bewerben – wir melden uns zeitnah.

Hinweis:

Keine Versicherungsberatung/‑produkte.