Vorsorgeberater Einstieg ohne Erfahrung – Hybrid

Convit Central GmbH; Aargau; Vor Ort; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Kostenlose interne Ausbildung in Vorso

VBV-Ausbildung kostenlos

Mentoring

Flexible Arbeitsmodelle

Zusammenfassung

Convit Central GmbH sucht motivierte Beraterinnen/Berater für den Einstieg bzw. Ausbau in der privaten Vorsorge. Sie beraten Privatkunden zu 3a/3b-Lösungen, Sparplänen und Budgetfragen und dokumentieren Kundendossiers sorgfältig.

Sie arbeiten vorwiegend im Rothrist-Bereich, können online oder vor Ort Termine wahrnehmen, werden intern ausgebildet und haben die Perspektive VBV-Zertifizierung. Quereinsteiger willkommen; Deutsch mind. B2; Festanstellung, 10–100% Pensum.

Qualifikationen

• Quereinsteiger willkommen; Beratungserfahrung vorteilhaft.
• Bereitschaft, VBV-Ausbildung zu absolvieren.
• Kundenorientiert, kommunikationsstark, zuverlässig.
• Strukturierte Arbeitsweise und CRM-Terminpflege.

Aufgaben

• Privatkunden zu Vorsorgethemen beraten.
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im jeweiligen Marktgebiet durchführen.
• Bestehende Kontakte professionell betreuen und langfristige Kundenbeziehungen aufbauen.

Kenntnisse

Kundenberatung

Verkauf

Kundenservice

Terminführung

Ausbildung

VBV-Ausbildung (optional)

Tools

CRM-Systeme

Beratungstools

Jobbeschreibung

Einstieg bzw. Ausbau in der Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b, Sparlösungen, Budgetfragen und langfristige Ruhestandsplanung.

Eckdaten

• Organisation: Convit Central GmbH
• Marktregion: Muri AG, Schweiz
• Standort für Ausbildung und Team: Convit Central GmbH, Bernstrasse 24, CH-4852 Rothrist
• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % je nach Rolle · Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
• Kontakt: [e-mail]

Aufgaben

• Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und Vorsorgezielen beraten.
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im jeweiligen Marktgebiet durchführen.
• Bestehende Kontakte professionell betreuen und eine langfristige Kundenbeziehung aufbauen.

Profil

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf, Kundenservice oder Terminführung ist von Vorteil.
• Bereitschaft, die kostenlose VBV-Ausbildung zu absolvieren und sich in Richtung VBV-Zertifizierung im Vorsorgeumfeld weiterzuentwickeln.
• Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.
• Strukturierte Arbeitsweise sowie saubere CRM- und Terminpflege.

Wir bieten

• Kostenlose interne Ausbildung in Vorsorgeberatung und Beratungsgrundlagen.
• Möglichkeit, die VBV-Ausbildung kostenlos zu absolvieren und sich danach VBV-zertifizieren zu lassen.
• Mentoring, moderne Beratungstools, klare Entwicklungsmöglichkeiten und flexible Arbeitsmodelle.

Hinweis

• Fokus auf Vorsorgeberatung; keine sachbearbeitende Backoffice-Rolle.