Vorsorge- und Pensionsberater:in

Raiffeisen Banken; Verwaltungsregion Oberland; On-site; CHF 110,000 - 150,000; Full time

Job summary

Raiffeisenbank Thunersee-Kiesental sucht eine fachlich qualifizierte Persönlichkeit als Vorsorge- und Pensionsberater:in (w/m/d). Sie begleiten Kundinnen und Kunden ganzheitlich in der Vorsorge, Pensionierung, Vermögensstrukturierung und Erbrecht und entwickeln massgeschneiderte Finanzplanungen.

Sie positionieren sich als vertrauensvolle Ansprechperson für komplexe Finanzfragen, bauen langfristige Beziehungen auf und treiben die Weiterentwicklung des Finanzplanungsgeschäfts aktiv voran.

Qualifications

• Mehrjährige Erfahrung in der Privatkundenberatung in den Bereichen Anlegen, Vorsorgen und Finanzieren.
• Erfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung von Vorteil.
• Abschluss als Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis.
• Fundierte Kenntnisse in Vorsorge, Steuern sowie in Bank- und Versicherungslösungen.
• Ganzheitliches Verständnis der Finanzplanung und die Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge verständlich zu vermitteln.
• Analytisches Denkvermögen, konzeptionelle Stärke sowie eine strukturierte Arbeitsweise.

Responsibilities

• Kundinnen und Kunden bei wichtigen finanziellen Lebensentscheidungen ganzheitlich beraten (Vorsorge, Pensionierung, Vermögensstrukturierung, Erbrecht).
• Massgeschneiderte Finanzplanungen und nachhaltige Lösungen entwickeln, angepasst an Ziele und Lebenssituation.
• Vertrauensvolle Ansprechpartnerin/Ansprechpartner für anspruchsvolle Finanzfragen und langfristige Beziehungen.
• Fortentwicklung des Finanzplanungsgeschäfts mit Ideen, Innovationen und Marktimpulsen vorantreiben.

Skills

Finanzplanung

Privatkundenberatung

Vorsorge

Pensionsplanung

KundInnenberatung

Analytisches Denken

Beziehungsaufbau

Ganzheitliche Beratung

Vertrauen & Integrität

Allfina/Logismata

Education

Finanzplaner/in eidg. Fachausweis

Tools

Allfina/Logismata

Job description

Vorsorge- und Pensionsberater:in

Die Raiffeisenbank Thunersee-Kiesental ist eine erfolgreiche Bank in der Region Thun mit einem hohen Kundenvertrauen und einer starken Verankerung in der Bevölkerung. Für unsere Beraterbank suchen wir eine unternehmerisch denkende und fachlich qualifizierte Persönlichkeit als Vorsorge- und Pensionsplaner:in (w/m/d).

Mit deiner fachlichen Expertise, deinem ganzheitlichen Beratungsansatz und deinem Gespür für individuelle Bedürfnisse begleitest du Menschen in entscheidenden Lebensphasen und schaffst echten Mehrwert. Gleichzeitig hast du die Möglichkeit, unser Finanzplanungsgeschäft aktiv weiterzuentwickeln und die Zukunft der Beratung mitzugestalten.

Was erwartet dich?

• Du begleitest Kundinnen und Kunden bei wichtigen finanziellen Lebensentscheidungen und berätst sie ganzheitlich in den Bereichen Pensionierung, Vorsorge, Vermögensstrukturierung sowie Güter- und Erbrecht.


• Du entwickelst massgeschneiderte Finanzplanungen und nachhaltige Lösungen, die auf die individuellen Ziele, Wünsche und Lebenssituationen unserer Kundschaft abgestimmt sind.


• Du positionierst dich als vertrauensvolle Ansprechperson für anspruchsvolle Finanzfragen und baust langfristige Kundenbeziehungen auf.


• Du gestaltest die Weiterentwicklung unseres Finanzplanungsgeschäfts aktiv mit und bringst Ideen, Innovationen und Marktimpulse ein.

Was bringst du mit?

• Mehrjährige Erfahrung in der Privatkundenberatung in den Bereichen Anlegen, Vorsorgen und Finanzieren sowie Freude an der Beratung anspruchsvoller Kundinnen und Kunden.


• Erfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung von Vorteil.


• Abschluss als Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis.


• Fundierte Kenntnisse in den Bereichen Vorsorge, Steuern sowie in Bank- und Versicherungslösungen.


• Erfahrung im Umgang mit Allfina/Logismata von Vorteil.


• Ein ganzheitliches Verständnis der Finanzplanung und die Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge verständlich, praxisnah und kundenorientiert zu vermitteln.


• Eine vertrauenswürdige, integre und authentische Persönlichkeit mit ausgeprägter Beratungs- und Beziehungskompetenz.


• Analytisches Denkvermögen, konzeptionelle Stärke sowie eine strukturierte und selbstständige Arbeitsweise.


• Freude an der interdisziplinären Zusammenarbeit und an der Entwicklung nachhaltiger Lösungen für die finanzielle Zukunft unserer Kundinnen und Kunden.

Das bieten wir dir:

• Eine verantwortungsvolle und vielseitige Tätigkeit mit hoher fachlicher Eigenständigkeit.


• Die Möglichkeit, die Zukunft der Finanzplanung aktiv mitzugestalten und deine Ideen einzubringen.


• Ein professionelles Umfeld mit kurzen Entscheidungswegen und einem starken Team.


• Spannende Kundenbeziehungen und anspruchsvolle Beratungssituationen mit direktem Mehrwert für unsere Kundschaft.


• Moderne und attraktive Anstellungsbedingungen.

Wir pflegen ein familiäres Umfeld

Die genossenschaftlichen Werte sind unsere Grundpfeiler: Miteinander. Füreinander. Sie prägen unsere Zusammenarbeit und unseren Umgang miteinander. Die Du-Kultur schafft persönliche Nähe und Augenhöhe über alle Funktionsstufen hinweg.

Wir leben Vielfalt und Chancengleichheit

Wir fördern die unterschiedlichen Perspektiven, Erfahrungen und Kompetenzen in unseren Teams. Denn diese Vielfalt macht uns besonders und trägt entscheidend zu unserem Erfolg bei.

Wir fördern persönliche und berufliche Entwicklung

Lebenslanges Lernen ist Teil unserer Kultur. Wir schaffen Raum für individuelle fachliche und persönliche Entwicklung und unterstützen unsere Mitarbeitenden gezielt – mit einem vielfältigen internen Bildungsangebot sowie einer Kostenbeteiligung für externe Weiterbildungen.

Wir bieten attraktive Konditionen und Sozialleistungen

Unsere Mitarbeitenden profitieren von exklusiven Vorteilen bei Bankprodukten, diversen Einkaufsvergünstigungen bei Dritten sowie einer überdurchschnittlichen Altersvorsorge.

Hast du Fragen?

Für inhaltliche Fragen zur Stelle:

Marc Trösch
Leiter Finanzberatung
[phone]

Für Fragen zum Bewerbungsprozess:

Britta Morgenthaler
Leiterin Personal
[phone]