Vorsorge- & Finanzberatung – Homeoffice & Top OTE

Convit Central GmbH; Wädenswil; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

VBV-Ausbildung

Mentoring

Homeoffice/Hybrid

5‑Sterne‑Trip

Zusammenfassung

Convit Central GmbH in der Schweiz sucht einen Vorsorge- & Finanzberater (Homeoffice möglich). Sie beraten Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen wie 3a/3b, ETF-Sparpläne und Vorsorgefonds.

Quereinsteiger willkommen; Selbstständige Arbeitsweise, gute CRM-Pflege und Termintreue sind wichtig. Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid, Mentoring und eine klare Karrierepfad mit Incentives.

Qualifikationen

• Quereinsteiger willkommen; Verkauf/Service-Erfahrung von Vorteil.
• Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.
• Deutschkenntnisse mindestens B2+

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• Online- & Vor-Ort-Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Kenntnisse

Kundenberatung

Verkaufserfahrung

Selbstständige Arbeitsweise

CRM-System

Tools

CRM-System

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH in der Schweiz sucht einen Vorsorge- & Finanzberater (Homeoffice möglich). Sie beraten Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen wie 3a/3b, ETF-Sparpläne und Vorsorgefonds.

Quereinsteiger willkommen; Selbstständige Arbeitsweise, gute CRM-Pflege und Termintreue sind wichtig. Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid, Mentoring und eine klare Karrierepfad mit Incentives.