Vorsorge-Consultant (Teilzeit) – Hybrid & Karrierepfad

Convit Central GmbH; Herzogenbuchsee; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Teilzeit

Benefits dieser Stelle

VBV-Ausbildung übernommen

Mentoring

Homeoffice/Hybrid

Karrierepfad

5-Sterne-Trip-Incentives

Zusammenfassung

Convit Central GmbH in der Schweiz sucht Sie als Consultant Finanzen & Vorsorge (Teilzeit) zur Festanstellung. Sie beraten Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen (3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds) ohne Versicherungsprodukte.

Sie analysieren Bedürfnisse, erstellen Finanzkonzepte, führen Online- und Vor-Ort-Termine durch und pflegen CRM-Daten. Wir bieten Homeoffice/Hybrid, flexible Arbeitszeiten, Mentoring, eine VBV-Ausbildung sowie Entwicklungspfade von Junior bis

Qualifikationen

• Beratung von Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen.
• Bedarf analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• Online- und Vor-Ort-Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
• Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten.
• Bedarf analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen.
• Online- & Vor-Ort-Termine durchführen; CRM-Nachbearbeitung.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Kenntnisse

Beratung

Kundenservice

CRM-Pflege

Terminplanung

Tools

CRM-System

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH in der Schweiz sucht Sie als Consultant Finanzen & Vorsorge (Teilzeit) zur Festanstellung. Sie beraten Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen (3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds) ohne Versicherungsprodukte.

Sie analysieren Bedürfnisse, erstellen Finanzkonzepte, führen Online- und Vor-Ort-Termine durch und pflegen CRM-Daten. Wir bieten Homeoffice/Hybrid, flexible Arbeitszeiten, Mentoring, eine VBV-Ausbildung sowie Entwicklungspfade von Junior bis