Vermögensverwalter/inNen - Privatkundenbetreuer/inNen

sensusplus AG; Menziken; Vor Ort; Vertraulich; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein etablierter Vermögensverwalter in Menziken sucht erfahrene Vermögensverwalter, die unternehmerische Freiheit und Unabhängigkeit genießen möchten. In einem professionellen und unterstützenden Team haben Sie die Möglichkeit, Ihre Kundenbeziehungen auszubauen und Ihre Arbeit nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. Diese Rolle bietet Ihnen die Chance, in einem dynamischen Umfeld zu arbeiten, das den regulatorischen Anforderungen der Schweiz und der EU entspricht. Wenn Sie eine Dienstleistungsmentalität und Akquisegeschick mitbringen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Qualifikationen

• Erfahrung im Vermögensmanagement und etablierte Kundenbeziehungen sind erforderlich.
• Fähigkeit zur Neukundengewinnung und Pflege bestehender Kunden.

Aufgaben

• Pflege des bestehenden Kundenbuches.
• Aktive Neukundengewinnung und Stellvertretung des Geschäftsführers.

Kenntnisse

Akquisegeschick

Dienstleistungsmentalität

Ausbildung

Bankausbildung im Privatkundenbereich

Jobbeschreibung

Als langjähriger unabhängiger Vermögensverwalter in Menziken AG, der seine Aktivitäten weiter ausbauen möchte, suchen wir zusätzlich erfahrene
Vermögensverwalter/inNen.

Sie sind auf der Suche nach einer Umgebung, in der Sie unternehmerische Freiheit und Unabhängigkeit genießen und dennoch sämtlichen regulatorischen Anforderungen für die Schweiz und der EU bei der Kundenbetreuung entsprechen können (FINMA Lizenz).

Mit der Corum Vermögensverwaltung AG, welche die sensusplus AG
2024 übernommen hat, können Sie von einem professionellen und diversifiziert ausgerichteten Vermögensverwalter sehr gut profitieren.

Verfügen Sie über etablierte, mehrheitlich regionale (AG/LU/ZH) Kundenbeziehungen und möchten Ihr Arbeitsgebiet nach Ihren Vorstellungen planen, bearbeiten, in einem kollegialen und professionellen Team arbeiten und zugleich sehr gut unterstützt werden, dann freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme.

Aufgaben

1. Pflege des bestehenden Kundenbuches
2. Neukundengewinnung
3. Stellvertretung Geschäftsführer

Qualifikation

1. Bankausbildung im Privatkundenbereich
2. Dienstleistungsmentalität
3. Akquisegeschick

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.