Trainee Vorsorgeberatung – kostenlose Ausbildung

Convit Central GmbH; Muhen; Híbrido; CHF 17.000 - 84.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Kostenlose interne Ausbildung in Vors/

VBV-Ausbildung kostenlos

Mentoring

Moderne Beratungstools

Flexible Arbeitsmodelle

Descripción de la vacante

Convit Central GmbH in Muhen bietet Einstieg bzw. Ausbau in der Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und langfristige Ruhestandsplanung. Sie absolvieren eine kostenfreie VBV-Ausbildung und entwickeln sich zur VBV-zertifizierten Vorsorgeexpertin bzw.

-experte weiter; Mentoring, moderne Beratungstools und flexible Arbeitsmodelle unterstützen Sie. Die Stelle richtet sich auch an Quereinsteiger mit Kundenorientierung; es erwarten Sie Beratung,

Formación

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf, Kundenservice oder Terminführung ist von Vorteil.
• Bereitschaft, VBV-Ausbildung zu absolvieren und sich weiterzubilden.
• Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.
• Strukturierte Arbeitsweise sowie saubere CRM- und Terminpflege.

Responsabilidades

• Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und Vorsorgezielen beraten.
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im jeweiligen Marktgebiet durchführen.
• Bestehende Kontakte professionell betreuen und eine langfristige Kundenbeziehung aufbauen.

Conocimientos

Beratungserfahrung

Kundenservice

Terminführung

Educación

VBV-Ausbildung

Herramientas

CRM-System

Descripción del empleo

Einstieg bzw. Ausbau in der Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b, Sparlösungen, Budgetfragen und langfristige Ruhestandsplanung.

Eckdaten

• Organisation: Convit Central GmbH
• Marktregion: Muhen, Schweiz
• Standort für Ausbildung und Team: Convit Central GmbH, Bernstrasse 24, CH-4852 Rothrist
• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % je nach Rolle · Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)

Aufgaben

• Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und Vorsorgezielen beraten.
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im jeweiligen Marktgebiet durchführen.
• Bestehende Kontakte professionell betreuen und eine langfristige Kundenbeziehung aufbauen.

Profil

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf, Kundenservice oder Terminführung ist von Vorteil.
• Bereitschaft, die kostenlose VBV-Ausbildung zu absolvieren und sich in Richtung VBV-Zertifizierung im Vorsorgeumfeld weiterzuentwickeln.
• Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.
• Strukturierte Arbeitsweise sowie saubere CRM- und Terminpflege.

Wir bieten

• Kostenlose interne Ausbildung in Vorsorgeberatung und Beratungsgrundlagen.
• Möglichkeit, die VBV-Ausbildung kostenlos zu absolvieren und sich danach VBV-zertifizieren zu lassen.
• Mentoring, moderne Beratungstools, klare Entwicklungsmöglichkeiten und flexible Arbeitsmodelle.

Hinweis

• Fokus auf Vorsorgeberatung; keine sachbearbeitende Backoffice‑Rolle.