Trainee Financial Advisory - Finanzierungen & Anlagen 80%-100%

Swisschange; Basel; Vor Ort; CHF 45.000 - 73.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Marktwissen über alle Banken

Strukturierte Ausbildung

Schneller Kundenkontakt

Moderne Tools und Infrastruktur

Zusammenfassung

Swisschange bietet eine strukturierte Trainee-Ausbildung in Basel, um dich zum kompetenten Berater zu entwickeln. Du begleitest Kunden bei Hypotheken- und Finanzierungsmandaten, bereitest Analysen und Unterlagen vor und lernst, wie unabhängige Beratung und Kundennavigation zusammenarbeiten.

Während des Traineeprogramms erhältst du persönlichen Support durch das Führungsteam, klare Prozesse und moderne Tools wie Salesforce.

Qualifikationen

• Abgeschlossenes Studium FH/Universität oder kaufmännische Grundausbildung mit starker Affinität zu Finanzthemen
• Interesse an Hypotheken, Vorsorge, Anlagen und Immobilien
• Strukturierte, zuverlässige Arbeitsweise – du folgst gerne einem klaren System
• Freude am Kundenkontakt und klare, professionelle Kommunikation
• Sehr gutes Deutsch; gute Englischkenntnisse; jede weitere Sprache ist ein Plus
• Lust, in einem kleinen, ambitionierten Team schnell zu lernen und Verantwortung zu übernehmen

Aufgaben

• Du unterstützt unser Team bei Hypothekar- und Finanzierungsmandaten
• Du bereitest Analysen, Finanzierungsunterlagen und Präsentationen vor
• Du erstellst Finanzierungs- und Vermögensübersichten
• Du hast rasch eigenen Kundenkontakt - begleitet, aber echt
• Du pflegst Kundendaten und Aktivitäten in Salesforce
• Du lernst, wie unabhängige Beratung, Bankverhandlung und Kundenführung zusammenspielen

Kenntnisse

Kundenkontakt

Verlässliche Arbeitsweise

Deutsch sehr gut

Englischkenntnisse

Lernbereitschaft

Ausbildung

Universitäts-/FH-Abschluss oder kaufmännische Grundausbildung

Tools

Salesforce

Jobbeschreibung

Werde der Banker, der auf der Seite des Kunden steht

Bei einer Bank lernst du eine Bank kennen. Bei Swisschange lernst du sie alle kennen. Du verstehst die Produkte von Universalbanken, Kantonalbanken, Raiffeisenbanken, Regionalbanken und vielen weiteren Anbietern - und wählst für jeden Kunden die beste Lösung. Nicht einfach die Lösung einer Bank, sondern die richtige.

Nach 18 Monaten kennst du den Schweizer Finanzmarkt breiter als die meisten Banker nach mehreren Jahren - weil du nie nur eine Perspektive hast.

«Käufer suchen zunehmend jemanden, der auf ihrer Seite des Tisches sitzt - nicht auf der Seite der Bank.»

Strukturiert ausgebildet - nicht ins kalte Wasser geworfen

Wir bilden dich systematisch aus. Ein aufgebautes, strukturiertes Online-Ausbildungsprogramm führt dich Schritt für Schritt durch alle relevanten Themen - in deinem Tempo, wiederholbar, professionell. Dazu wirst du persönlich begleitet und unterstützt durch Lester Steinger (CEO & Founder, 34 Jahre Branchenerfahrung) und sein Team. Klare Prozesse geben dir Sicherheit, ohne dich einzuengen.

Deine Aufgaben

• Du unterstützt unser Team bei Hypothekar- und Finanzierungsmandaten
• Du bereitest Analysen, Finanzierungsunterlagen und Präsentationen vor
• Du erstellst Finanzierungs- und Vermögensübersichten
• Du hast rasch eigenen Kundenkontakt - begleitet, aber echt
• Du pflegst Kundendaten und Aktivitäten in Salesforce
• Du lernst, wie unabhängige Beratung, Bankverhandlung und Kundenführung zusammenspielen

Was du mitbringst

• Abgeschlossenes Studium FH/Universität oder kaufmännische Grundausbildung mit starker Affinität zu Finanzthemen
• Interesse an Hypotheken, Vorsorge, Anlagen und Immobilien
• Strukturierte, zuverlässige Arbeitsweise - du folgst gerne einem klaren System
• Freude am Kundenkontakt und klare, professionelle Kommunikation
• Sehr gutes Deutsch; gute Englischkenntnisse; jede weitere Sprache ist ein Plus
• Lust, in einem kleinen, ambitionierten Team schnell zu lernen und Verantwortung zu übernehmen

Was Swisschange dir bietet

• Du wirst zum echten Berater: Marktwissen über alle Banken statt einer Abteilung
• Strukturierte Ausbildung + persönliches Mentoring
• Rascher, echter Kundenkontakt - kein Back-Office-Silo
• Definierte Prozesse und moderne Tools und Infrastruktur (z.b. Salesforce)
• Unabhängige Beratungsphilosophie: wir arbeiten für den Kunden, nicht für die Bank

Dein Entwicklungspfad - ehrlich gerechnet

Der Einstieg ist bewusst als Traineeprogramm ausgestaltet: tieferes Einstiegssalär, dafür eine steile Lernkurve und eine klare Perspektive.

Lohn während des Traineeprogramms: CHF 4’000 - 4’500/Monat x12.

Nach erfolgreichem Abschluss: Weiterentwicklung zum Junior Advisor mit CHF 5’500 - 6’500/Monat x12 zzgl. variablem Anteil.

Wer überzeugt, entwickelt sich in 18 Monaten weiter - fachlich, persönlich und finanziell.

Über Swisschange

Swisschange Financial Services AG ist ein FINMA-reguliertes, unabhängiges Finanzhaus mit Sitz in Basel. Seit 2003 begleiten wir Kundinnen und Kunden bei wichtigen finanziellen Entscheidungen - in Immobilienfinanzierung, Vermögensverwaltung und strategischer Finanzplanung. Wir verkaufen keine Bankprodukte. Wir vertreten die Interessen unserer Kundinnen und Kunden.

Swisschange wurde mit dem Baloise Broker Award 2026 als bester Hypothekarvermittler der Schweiz ausgezeichnet.