Strategischer Vorsorge- & Vermögensberater

Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG; Sankt Gallen; On-site; CHF 120,000 - 170,000; Full time

Job summary

Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG sucht eine fachkundige Versicherungsberaterin bzw. einen Versicherungsberater mit Schwerpunkt Vorsorge- und Finanzgeschäft. Sie beraten Kunden, erstellen Finanz- und Pensionsplanungen und unterstützen Mitarbeitende in Schulungen.

Sie arbeiten eng mit dem Team zusammen, identifizieren Marktpotenziale und gestalten Lösungen in Vermögensverwaltung und Fonds. Engagierte Teammitglieder treiben gemeinsam den Ausbau von Vorsorgeangeboten voran.

Qualifications

• Fundierte Ausbildung oder Studium in der Finanzdienstleistungsbranche
• Mehrjährige Berufserfahrung in Finanzdienstleistungen
• Ausgeprägte Kommunikations- und Analysefähigkeiten

Responsibilities

• Beratung von Kundinnen und Kunden im Vorsorge- und Finanzgeschäft
• Marktanalyse durchführen und Strategien zur Bearbeitung entwickeln
• Ausbau von Vorsorge- und Finanzlösungen (Vermögensverwaltung, Fonds)
• Aufbau und Pflege von Kundenbeziehungen sowie Networking
• Beitrag zur fachlichen und verkäuferischen Weiterentwicklung im Team

Skills

Fachwissen

Unternehmergeist

Kommunikationsstärke

Analytisches Denken

Kundenorientierung

Education

Ausbildung oder Studium in Finanzdienstleistungen

Job description

Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG sucht eine fachkundige Versicherungsberaterin bzw. einen Versicherungsberater mit Schwerpunkt Vorsorge- und Finanzgeschäft. Sie beraten Kunden, erstellen Finanz- und Pensionsplanungen und unterstützen Mitarbeitende in Schulungen.

Sie arbeiten eng mit dem Team zusammen, identifizieren Marktpotenziale und gestalten Lösungen in Vermögensverwaltung und Fonds. Engagierte Teammitglieder treiben gemeinsam den Ausbau von Vorsorgeangeboten voran.