Senior Partner - Vermögensverwalter

Helvetic Trust; Bern; On-site; CHF 120,000 - 180,000; Full time

Benefits offered by this job

Portfoliomanagementsystem

Unabhängige Anlagestrategie

Client-Service-Unterstützung

Depotbanken-Koordination

Moderne Infrastruktur

Job summary

Helvetic Trust sucht eine erfahrene Fachkraft für ganzheitliche Vermögensverwaltung. Sie beraten vermögende Privatkunden, Stiftungen, Family Offices und institutionelle Investoren und entwickeln individuelle, langfristige Anlagestrategien.

Sie setzen die gemeinsam mit dem Kunden definierte Strategie um, koordinieren Transaktionen über verschiedene Anlageklassen und berichten transparent. Dabei arbeiten Sie eigenverantwortlich, unternehmerisch und teamorientiert in einer strukturierten

Qualifications

• Umfassendes Netzwerk zu vermögenden Privatkunden, Stiftungen, Family Offices und institutionellen Investoren.
• Transferierbares Kundenbuch
• Fundierte Expertise in regulatorischer Compliance und Risikomanagement
• Ausgeprägtes unternehmerisches Denken und eigenverantwortliches Handeln
• Hohes Mass an Teamfähigkeit, Engagement und Verlässlichkeit

Responsibilities

• Personalisierte Vermögensverwaltung und individuelle Lösungserarbeitung für Kunden
• Entwicklung von Strategien entsprechend Kundenbedürfnissen und Zielen
• Vermögensallokation und Portfolio-Management inklusive Berichterstattung über alle Vermögensbereiche

Skills

Netzwerk zu vermögenden Privatkunden

Transferierbares Kundenbuch

Compliance & Risikomanagement

Unternehmerisches Denken

Teamfähigkeit & Verlässlichkeit

Job description

Ihre Aufgaben

• Personalisierte und unabhängige Vermögensverwaltung: Massgeschneiderte Unterstützung für Kunden in allen finanziellen Belangen
• Individuelle, umfassende und langfristige Lösungen: Entwicklung von Strategien, die auf die einzigartigen Bedürfnisse und Anlageziele der Kunden abgestimmt sind
• Vermögensallokation und Portfolio-Management: Präzise Umsetzung der gemeinsam mit den Kunden definierten Anlagestrategie unter ganzheitlicher Einbeziehung aller Vermögensbereiche – darunter Liquidität, Vorsorge, Immobilien und private Beteiligungen – sowie eine transparente, regelmässige Berichterstattung

Ihr Profil

• Umfassendes Netzwerk zu vermögenden Privatkunden, Stiftungen, Family Offices und institutionellen Investoren
• Transferierbares Kundenbuch
• Fundierte Expertise in regulatorischer Compliance und Risikomanagement
• Ausgeprägtes unternehmerisches Denken und eigenverantwortliches Handeln
• Hohes Mass an Teamfähigkeit, Engagement und Verlässlichkeit

Ihre Benefits

• Fortschrittliches Portfoliomanagementsystem: Umfassende digitale Systeme zur Unterstützung einer effizienten und effektiven Vermögensverwaltung, bankenübergreifender Konsolidierungen und Reporting.
• 100% unabhängig: Maximale Freiheit in der Vermögensallokation innerhalb der kundenspezifischen Risikoprofile – ohne Produktvorgaben. Die Strategien können mit Direktanlagen, Fonds, ETFs, strukturierten Produkten und Derivaten umgesetzt werden
• Unterstützung durch Helvetic-Trust-Portfolio-Management:Geführte Multi-Asset-Strategiemandate in CHF, EUR oder USD mit Best-in-Class-Selektionsansatz. Zugang zu kostengünstigen institutionellen Tranchen und exklusiven alternativen Anlagen
• Anschliessen und direkt loslegen: Unser erfahrenes Client-Service-Team begleitet Sie effizient beim Transfer bestehender Kundenbeziehungen, bei Kontoeröffnungen und weiteren administrativen Aufgaben. Darüber hinaus bieten wir ein umfassendes internes Set-up mit eigenem Office Management, HR, Marketing für Anlagevorschläge und Präsentationen, Eventmanagement sowie Risk- und Compliance-Management. Ergänzt wird dies durch den Anschluss an eine bestehende überobligatorische PK-Lösung (inkl. 1e-Plan) und eine UVG-Z. Individuelle Lösungen über das Referenzalter hinaus sowie Nachfolgelösungen sind ebenfalls möglich
• Partnerschaft mit erstklassigen Depotbanken: Zugang zu über 15 Depotbanken mit attraktiven All-In-Konditionen
• Erstklassige Bürostandorte: Arbeiten an zentralen, repräsentativen Lagen. Flexible Arbeitszeiten sowie moderne IT-Infrastruktur ermöglichen produktives Arbeiten auch im Homeoffice
• Spesenbudget