Senior Finanz- & Vorsorgeberater – Remote

Albedis; Zürich; Remote; CHF 150,000 - 210,000; Full time

Benefits offered by this job

5 Wochen Ferien

Geschäftsfahrzeug oder Kilometerentsch

Geschäftslaptop und Mobiltelefon

Unbefristete Festanstellung

Moderne Arbeitsbedingungen mit hoher E

Langfristige Perspektiven

Job summary

Albedis ist in der Schweiz führend in Finanzdienstleistungen, Vorsorge- und Pensionsplanung. Die Vakanz richtet sich an eine erfahrene, kundenorientierte Persönlichkeit mit Vertriebserfolg und fundierten Kenntnissen der 2. Säule.

Remote/ Homeoffice ist möglich, regelmäßige Präsenz am Westschweizer Hauptsitz sowie deutsch- und französischsprachige Kundschaft. Sie betreuen eigenständig ein Kundensegment, entwickeln individuelle Lösungen und tragen zur nachhaltigen Geschäftsentwicklung bei.

Qualifications

• Mehrjährige, nachweislich erfolgreiche Erfahrung in der Finanzberatung, Vorsorgeplanung oder im Vertrieb von Finanzdienstleistungen.
• Fundierte Kenntnisse der Schweizer Vorsorgelandschaft, insbesondere 2. Säule, Freizügigkeitslösungen und Pensionierungsplanung.
• Anerkannte Qualifikation in der Finanzberatung, z.B. IAF, AZEK, SAQ, CFP oder gleichwertige Ausbildung.
• Kenntnisse der regulatorischen Anforderungen gemäss FIDLEG bzw. Bereitschaft, Nachweise vor Stellenantritt zu erwerben.
• Sehr gute Deutschkenntnisse, enge Zusammenarbeit mit Westschweiz und französischsprachigen Kunden.
• Sehr gute Deutschkenntnisse für Beratung in Deutschschweiz.
• Erfahrung in Banken-, Versicherungs- oder unabhängiger Finanzberatung von Vorteil.
• Ausgeprägte Kundenorientierung, Beratungskompetenz und Abschlussstärke.
• Selbstständige, strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise, unternehmerisches Denken.

Responsibilities

• Ganzheitliche Vorsorgeberatung: Privatkunden in Pensionierungsplanung, beruflicher Vorsorge und Finanzplanung beraten.
• Individuelle Vorsorgelösungen entwickeln, insbesondere Anlage von Vorsorgekapital aus 2. Säule.
• Eigenständige Kundenbetreuung: eigenes Portfolio betreuen und langfristige Beziehungen aufbauen.
• Vertriebliche Verantwortung: Bedürfnisse erkennen, passende Beratungslösungen entwickeln.
• Professionelle Beratungsqualität sicherstellen: transparente, kundenorientierte, regulatorisch einwandfreie Beratung.
• Kundenkontakte pflegen via qualifizierte Interessenten; Termine koordiniert vom internen Service.

Skills

Finanzberatung

Vorsorgeplanung

Vertrieb

Kundenorientierung

Abschlussstärke

Französischkenntnisse

Education

IAF / AZEK / SAQ / CFP oder gleichwertige Ausbildung

Tools

CRM-System

Reportingtools

Job description

Albedis ist in der Schweiz führend in Finanzdienstleistungen, Vorsorge- und Pensionsplanung. Die Vakanz richtet sich an eine erfahrene, kundenorientierte Persönlichkeit mit Vertriebserfolg und fundierten Kenntnissen der 2. Säule.

Remote/ Homeoffice ist möglich, regelmäßige Präsenz am Westschweizer Hauptsitz sowie deutsch- und französischsprachige Kundschaft. Sie betreuen eigenständig ein Kundensegment, entwickeln individuelle Lösungen und tragen zur nachhaltigen Geschäftsentwicklung bei.