Privatkundenberater: Eigenes Portfolio, Beratung und Vorsorge

Michael Page Belgium; Schweiz; Vor Ort; CHF 80’000 - 100’000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein etabliertes Finanzinstitut in der Schweiz sucht einen Privatkundenberater (m/w/d) zur eigenverantwortlichen Betreuung eines Kundenportfolios. Die Rolle umfasst die umfassende Beratung in den Bereichen Anlagen, Finanzierung und Vorsorge. Voraussetzungen sind eine Bankausbildung, umfassende Erfahrung in der Privatkundenberatung und die Fähigkeit zur Neukundenakquise. Das Unternehmen bietet einen modernen Arbeitsplatz, faire Vergütung sowie attraktive Sozialleistungen.

Leistungen

Kollegiales Team

Faire Vergütung

5 Wochen Ferien plus Möglichkeit zum Ferienkauf

Qualifikationen

• Mehrjährige Erfahrung in der Privatkundenberatung mit eigenem Portfolio.
• Fundiertes Fachwissen in den Bereichen Anlagen, Finanzierung und Vorsorge.
• Fähigkeit zur Neukundenakquise (optional).

Aufgaben

• Umfassende Beratung von Privatkunden in den Bereichen Anlagen, Finanzierung und Vorsorge.
• Übernahme und Weiterentwicklung eines bestehenden Kundenportfolios.
• Betreuung der Bestandskunden sowie optionale Neukundenakquise.
• Analyse der Kundenbedürfnisse und Erstellung massgeschneiderter Lösungen.

Kenntnisse

Kundenorientierung

Analysefähigkeit

Vertrauenswürdigkeit

Neukundenakquise

Ausbildung

Abgeschlossene Bankausbildung oder vergleichbare Grundausbildung

Weiterbildung im Finanzsektor

Jobbeschreibung

Ein etabliertes Finanzinstitut in der Schweiz sucht einen Privatkundenberater (m/w/d) zur eigenverantwortlichen Betreuung eines Kundenportfolios. Die Rolle umfasst die umfassende Beratung in den Bereichen Anlagen, Finanzierung und Vorsorge. Voraussetzungen sind eine Bankausbildung, umfassende Erfahrung in der Privatkundenberatung und die Fähigkeit zur Neukundenakquise. Das Unternehmen bietet einen modernen Arbeitsplatz, faire Vergütung sowie attraktive Sozialleistungen.