Privatkundenberater – Digitale Vermögensberatung

UBS

Zollikon

On-site

CHF 90,000 - 120,000

Full time

11 days ago

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Job summary

UBS sucht eine engagierte Fachperson in Zollikon zur Betreuung eines eigenen Kundenportfolios im Bereich Vermögen, Vorsorge und Hypotheken. Sie beraten präzise, gewinnen Neukunden und stärken Beziehungen durch den Einsatz moderner digitaler Tools.

Sie bringen kaufmännische Ausbildung mit Bank-/Finanzweiterbildung, starke Marktkenntnis und Anlagenverständnis mit; Deutsch fließend, Englischkenntnisse erwünscht; Teamplayer mit hoher Serviceorientierung.

Qualifications

Kaufmännische Ausbildung; idealerweise Weiterbildung im Bank- oder Finanzwesen.
Kenntnis des lokalen Marktes und Fähigkeit, ein Kundenportfolio aufzubauen.
Fundiertes Verständnis im Bereich Anlagen.
Freude am Umgang mit Menschen, sicheres Auftreten.
Verkaufsleidenschaft und hohe Serviceorientierung.
Engagierter Einsatz für den Erfolg des Teams.
Fließendes Deutsch und gute Englischkenntnisse.

Responsibilities

Betreuung eines eigenen Kundenportfolios mit Anlage-, Vorsorge- und Hypothekarkunden.
Bedarf erfassen und Kunden kompetent beraten.
Langfristige Kundenbeziehungen aufbauen und pflegen.
Aktiv Kundinnen und Kunden ansprechen und Neukundengewinnung fördern.
Mit innovativen Tools/Apps Kundenreise in die Zukunft gestalten.