Privatkundenberater (60-80%) w/m/d

Michael Page Belgium; Schweiz; Vor Ort; CHF 80’000 - 100’000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein etabliertes Finanzinstitut in der Schweiz sucht einen Privatkundenberater (m/w/d) zur eigenverantwortlichen Betreuung eines Kundenportfolios. Die Rolle umfasst die umfassende Beratung in den Bereichen Anlagen, Finanzierung und Vorsorge. Voraussetzungen sind eine Bankausbildung, umfassende Erfahrung in der Privatkundenberatung und die Fähigkeit zur Neukundenakquise. Das Unternehmen bietet einen modernen Arbeitsplatz, faire Vergütung sowie attraktive Sozialleistungen.

Leistungen

Kollegiales Team

Faire Vergütung

5 Wochen Ferien plus Möglichkeit zum Ferienkauf

Qualifikationen

• Mehrjährige Erfahrung in der Privatkundenberatung mit eigenem Portfolio.
• Fundiertes Fachwissen in den Bereichen Anlagen, Finanzierung und Vorsorge.
• Fähigkeit zur Neukundenakquise (optional).

Aufgaben

• Umfassende Beratung von Privatkunden in den Bereichen Anlagen, Finanzierung und Vorsorge.
• Übernahme und Weiterentwicklung eines bestehenden Kundenportfolios.
• Betreuung der Bestandskunden sowie optionale Neukundenakquise.
• Analyse der Kundenbedürfnisse und Erstellung massgeschneiderter Lösungen.

Kenntnisse

Kundenorientierung

Analysefähigkeit

Vertrauenswürdigkeit

Neukundenakquise

Ausbildung

Abgeschlossene Bankausbildung oder vergleichbare Grundausbildung

Weiterbildung im Finanzsektor

Jobbeschreibung

Eigenverantwortliche Betreuung und Entwicklung eines eigenen Kundenportfolios als Privatkundenberaterin bzw. Privatkundenberater
Gestaltung individueller Lösungen in den Bereichen Anlagen, Finanzierung und Vorsorge - Fokus flexibel von Bestandskundenbetreuung bis zu aktiver Neukundenakquise

Kundendetails

Unser Kunde ist ein etabliertes Finanzinstitut mit zentralem Standort, modernem Arbeitsplatz und flacher Hierarchie. Das Unternehmen setzt auf vertrauensvolle, langfristige Kundenbeziehungen und professionelle Beratung.

Stellenbeschreibung

• Umfassende Beratung von Privatkunden in den Bereichen Anlagen, Finanzierung und Vorsorge (inkl. Güter- und Erbrecht sowie Vorsorgeauftrag)
• Übernahme und Weiterentwicklung eines bestehenden Kundenportfolios
• Betreuung der Bestandskunden (60-80 %) sowie optional gezielte Neukundenakquise (bis zu 100 %)
• Analyse der Kundenbedürfnisse und Erstellung massgeschneiderter Lösungen
• Selbständige Erledigung von frontbezogenen Administrationsaufgaben
• Mitarbeit an internen Projekten

Profil

• Abgeschlossene Bankausbildung oder vergleichbare Grundausbildung sowie Weiterbildung im Finanzsektor
• Mehrjährige Erfahrung in der Privatkundenberatung mit eigenem Portfolio
• Fundiertes Fachwissen in den Bereichen Anlagen, Finanzierung und Vorsorge
• Fähigkeit zur Neukundenakquise (optional) und hohe Kundenorientierung
• Vertrauenswürdige, dynamische Persönlichkeit mit unternehmerischem Denken

Das Angebot

• Sicherer, zentraler Arbeitsplatz mit modernem Equipment und eigenem Portfolio-Management-System
• Kollegiales Team und flache Hierarchie
• Faire Vergütung und attraktive Sozialleistungen
• 5 Wochen Ferien plus Möglichkeit zum Ferienkauf
• Abwechslungsreiche Aufgaben und Entwicklungsmöglichkeiten