Portfolio Manager (w/m/d) 100%

Valterna AG; Baar; Vor Ort; CHF 140.000 - 190.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Valterna AG in Baar sucht eine erfahrene Portfolio Managerin/Portfoliomanager (w/m/d), die Märkte mit eigener Meinung betrachtet, Anlageideen kritisch diskutiert und Investmententscheide aktiv mitprägt – über Public und Private Markets hinweg.

Sie analysieren, hinterfragen und gestalten im Portfolio-Management-Team zentrale Entscheidungen, entwickeln Aktienselektion weiter, arbeiten im Investment Committee und bringen Ihre Investmentkompetenz in Beratung und Kundenbetreuung ein.

Qualifikationen

• Mehrjährige Erfahrung im Research und Portfolio Management.
• Tiefes Verständnis des Anlagegeschäfts und eigenständiges Urteilsvermögen.
• Abgeschlossenes Universitäts- oder FH-Studium; CFA/AZEK/FRM vorteilhaft.

Aufgaben

• Den strategischen und taktischen Anlageprozess aktiv mitgestalten und Aktienselektion weiterentwickeln.
• Als Mitglied des Investment Committees Marktmeinung erarbeiten.
• Individuelle Anlagevorschläge für Kundinnen und Kunden entwickeln.
• Netzwerk zu Banken, Brokern und Produktanbietern pflegen.
• Themen Deutsch und Englisch klar kommunizieren, auch schriftlich.

Kenntnisse

Portfolio Management

Equity Research

Macro Analysis

Investment Committee

Client Advisory

Ausbildung

Universitäts-/Fachhochschulstudium

CFA

AZEK

FRM

Jobbeschreibung

Portfolio Manager (w/m/d) 100% bei Valterna AG

Für Konsens gibt es Benchmarks. Für alles andere suchen wir Sie.
Wir suchen eine Persönlichkeit, die Märkte mit einer eigenen Meinung betrachtet, Anlageideen kritisch
diskutiert und unsere Investmententscheide aktiv mitprägt – über Public und Private Markets hinweg.
Erfahrung bringen Sie mit. Den Freiraum, daraus etwas zu machen, bekommen Sie von uns.

IHRE ROLLE

Sie analysieren. Sie hinterfragen. Und Sie gestalten mit. Im Portfolio-Management-Team prägen Sie unsere
Anlageentscheide und übernehmen Verantwortung für folgende Themen:

• Den strategischen und taktischen Anlageprozess gestalten Sie aktiv mit und entwickeln insbesondere unsere Aktienselektion weiter.
• Als Mitglied des Investment Committees prägen Sie unsere Marktmeinung und erarbeiten Entscheidungsgrundlagen zu Makrothemen, Portfoliostrukturen und Einzelanlagen.
• Für unsere Anlageberatung entwickeln Sie individuelle Anlagevorschläge und bringen Ihre
  Investmentkompetenz in die Betreuung und Gewinnung von Kundinnen und Kunden ein.
• Sie pflegen und erweitern unser Netzwerk zu Banken, Brokern und Produktanbietern.
• Komplexe Anlagethemen bringen Sie auf Deutsch und Englisch auf den Punkt – mündlich wie
  schriftlich, für Kundinnen und Kunden ebenso wie für ein breiteres Publikum.
• Technologie gehört für Sie zum Handwerk. Sie treiben KI und digitale Lösungen voran und
  entwickeln damit unsere Prozesse weiter.

IHR PROFIL

Sie kennen die Finanzmärkte. Und Sie haben eine Meinung dazu.

Mehrjährige Erfahrung im Research und Portfolio Management, ein tiefes Verständnis des
Anlagegeschäfts und eigenständiges Urteilsvermögen bilden die fachliche Grundlage. Eigene
Überzeugungen vertreten Sie – und sind bereit, sie kritisch zu hinterfragen.

Voraussetzung ist ein abgeschlossenes Universitäts- oder Fachhochschulstudium, idealerweise ergänzt
durch CFA, AZEK oder FRM.

Unternehmerisches Denken gehört genauso dazu wie fachliche Exzellenz. Sie übernehmen Verantwortung
und wollen mitgestalten.

WAS SIE BEI UNS ERWARTET

Bei uns zählen Ideen mehr als Hierarchie.

Kurze Entscheidungswege und viel Eigenverantwortung geben Ihnen den Freiraum, unseren
Investmentbereich weiterzuentwickeln. Flexible Arbeitsmodelle und attraktive Leistungen gehören dazu.
Ebenso eine Kultur, die persönlich und unkompliziert im Miteinander und anspruchsvoll in der Sache ist. Heute in Baar, ab Ende 2027 am neuen Standort in Luzern.

Diese Position ist auf mehr angelegt: Bei entsprechender Entwicklung bietet sich Ihnen mittelfristig die
Möglichkeit, als CIO unseren Investmentbereich zu führen und allenfalls Mitglied der Geschäftsleitung zu
werden.