Part-Time Private Clients Advisor | Grow Portfolios & Wealth

VZ VermögensZentrum; Luzern; Vor Ort; CHF 90.000 - 130.000; Vollzeit

Zusammenfassung

VZ VermögensZentrum in Luzern sucht ab Januar 2027 eine/n Private Clients Consultant zur Betreuung eines bestehenden Kundenportfolios in der zentralen Lage von Luzern.

Sie helfen Kundinnen und Kunden, Vermögen aufzubauen, Rendite zu optimieren, Steuern zu optimieren und Immobilienfinanzierungen sinnvoll zu gestalten. Es gibt interne und externe Weiterbildungsangebote, um Sie fachlich weiterzuentwickeln.

Qualifikationen

• Eine kaufmännische Berufsausbildung
• Erfahrung in der Finanzbranche ist ein Plus
• Leidenschaft für die Arbeit mit Kundinnen und Kunden
• Organisationstalent
• Lernbereitschaft, Neugier und Ehrgeiz

Aufgaben

• Du übernimmst nach einer Einarbeitung ein bestehendes Kundenportfolio mit Potenzial.
• Du sorgst dafür, dass Kundinnen und Kunden ihr Geld erfolgreicher anlegen, Vermögen aufbauen und optimal vorsorgen.
• Du hilfst bei der Finanzierung von Immobilien und profitierst von Weiterbildungen im Finanzbereich.

Kenntnisse

Kundenbetreuung

Kundenberatung

Vertriebsorientierung

Organisationstalent

Lernbereitschaft

Ausbildung

Kaufmännische Berufsausbildung

Jobbeschreibung

VZ VermögensZentrum in Luzern sucht ab Januar 2027 eine/n Private Clients Consultant zur Betreuung eines bestehenden Kundenportfolios in der zentralen Lage von Luzern.

Sie helfen Kundinnen und Kunden, Vermögen aufzubauen, Rendite zu optimieren, Steuern zu optimieren und Immobilienfinanzierungen sinnvoll zu gestalten. Es gibt interne und externe Weiterbildungsangebote, um Sie fachlich weiterzuentwickeln.