Leitung Finanzplanung (m/w/d)

BGP AG; Sankt Gallen; Vor Ort; CHF 90’000 - 120’000; Vollzeit

Zusammenfassung

Eine traditionsreiche Bank in der Ostschweiz sucht eine engagierte Fachkraft für die Finanzplanung. In dieser Rolle übernehmen Sie Verantwortung für die Weiterentwicklung von Dienstleistungen und unterstützen Kunden und Anlageberater in Themen wie Vorsorge und Steueroptimierung. Eine fundierte Ausbildung sowie Berufserfahrung sind erforderlich. Ihnen wird eine langfristige Perspektive in einem kollegialen Team geboten.

Qualifikationen

• Fundierte Ausbildung in der Finanz- und Vorsorgeplanung erforderlich.
• Berufserfahrung im relevanten Bereich von Vorteil.

Aufgaben

• Verantwortung für den Bereich Finanzplanung übernehmen.
• Bedürfnisse der Kunden erfassen und Lösungsvorschläge erarbeiten.
• Kunden und Anlageberater in verschiedenen Finanzthemen unterstützen.

Ausbildung

Fundierte Ausbildung in Finanz- und Vorsorgeplanung

Jobbeschreibung

Overview

Hier kennt man «Land und Leute» Geldangelegenheiten sind Vertrauenssache. Vertrauen, das gewonnen werden muss durch Kundennähe, Vertrauenswürdigkeit und Engagement. Darin liegt die besondere Stärke unserer Auftraggeberin, einer traditionsreichen Bank mit rund 100 Mitarbeitenden und einer starken Verwurzelung in der Ostschweiz. Hier kennt man Land und Leute, legt besonderen Wert auf eine persönliche, individuelle und nachhaltige Kundenbeziehungen und geniesst eine erstklassige Reputation im Markt.

Verantwortlichkeiten

Als übernehmen Sie die Verantwortung für den Bereich Finanzplanung und entwickeln die Dienstleistungen gezielt weiter. Gemeinsam mit Ihrem Team erfassen Sie die Bedürfnislage der Kunden, erarbeiten Lösungsvorschläge und stellen sicher, dass Anlageberaterinnen und Kunden ganzheitlich in der Optimierung der Anlage-, Vorsorge-, Steuer-, Finanzierungs- und Erbschaftsthemen unterstützt werden. Sie vertreten die Finanzplanung auch gegen aussen, wirken bei Kundenanlässen mit und bringen Ihre Ideen in Projekte zur Weiterentwicklung von Prozessen und Angeboten ein.

Anforderungen

Vorausgesetzt werden eine fundierte Ausbildung und Berufserfahrung in der Finanz- und Vorsorgeplanung.

Kompetenzen

Ihre Stärken liegen darin, komplexe Zusammenhänge rasch zu erkennen, die finanzielle Situation einer Person aus einer Gesamtperspektive richtig einzuschätzen und passende Lösungen zu entwickeln. In persönlicher Hinsicht zeichnen Sie sich durch Eigeninitiative, eine selbständige Arbeitsweise, Kommunikationsgeschick sowie durch die Fähigkeit aus, ein Team zu motivieren und zu führen.

Kultur & Bewerbung

Vertrauen, Verlässlichkeit und Wertschätzung sind die zentralen Werte, die auch die Unternehmenskultur unserer Auftraggeberin prägen. In einem kollegialen Umfeld mit kurzen Entscheidungswegen erwartet Sie eine verantwortungsvolle Führungsaufgabe mit langfristiger Perspektive und attraktiven Anstellungsbedingungen. Sina Hartmann informiert Sie gerne über nähere Einzelheiten. Ihre Bewerbung reichen Sie bitte online eine. Volle Diskretion ist zugesichert.