Kundenorientierter Finanz- & Vorsorgeberater

smzh ag; Basel; Vor Ort; CHF 70.000 - 100.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Firmenwagen

Events & Sportveranstaltungen

Moderne Büro Basel

Weiterbildung

Zusammenfassung

smzh ag ist ein unabhängiger Finanzdienstleister mit Fokus auf Finanz- und Vorsorgeberatung, Hypotheken & Immobilien sowie Steuern & Recht. Gesucht wird eine motivierte Finanz- und Vorsorgeberater:in für Basel mit 80–100% Einsatz.

Sie beraten Kunden bedarfsgerecht, gewinnen Neukunden, vertreten das Unternehmen bei Veranstaltungen und betreuen ein eigenes Portfolio. VBV-Voraussetzung von Vorteil; Deutsch sehr gut; MS Office-Kenntnisse erforderlich.

Qualifikationen

• Abgeschlossene Berufsausbildung (Kaufmännische Grundausbildung)
• 2–3 Jahre Erfahrung als Berater:in im Bereich Versicherung oder Vorsorge
• VBV All Branche von Vorteil
• Sehr gute Deutschkenntnisse
• Gute IT-Kenntnisse (MS Office)

Aufgaben

• Bedürfnisorientierte und professionelle Beratung von Kunden im Finanz- und Vorsorgebereich
• Gewinnung von Kunden und Aufbau eines Kundenstammes
• Repräsentation unseres Unternehmens bei Veranstaltungen und im direkten Kundenkontakt
• Betreuung und Bewirtschaftung des eigenen Kundenportfolios durch regelmäßige Kundenbesuche und persönliche Betreuung

Kenntnisse

Deutschkenntnisse (Sehr gut)

Gewinnende Persönlichkeit

Selbständige Arbeitsweise

Kundenorientierung

Ausbildung

Kaufmännische Grundausbildung

Tools

MS Office

Jobbeschreibung

smzh ag ist ein unabhängiger Finanzdienstleister mit Fokus auf Finanz- und Vorsorgeberatung, Hypotheken & Immobilien sowie Steuern & Recht. Gesucht wird eine motivierte Finanz- und Vorsorgeberater:in für Basel mit 80–100% Einsatz.

Sie beraten Kunden bedarfsgerecht, gewinnen Neukunden, vertreten das Unternehmen bei Veranstaltungen und betreuen ein eigenes Portfolio. VBV-Voraussetzung von Vorteil; Deutsch sehr gut; MS Office-Kenntnisse erforderlich.