Kundenberater Vorsorge (Quereinsteiger) – Festanstellung

Convit Central GmbH; Luzern; On-site; CHF 17,000 - 84,000; Full time

Benefits offered by this job

Kostenlose interne Ausbildung in Vors.

VBV-Zertifizierung möglich

Mentoring & moderne Beratungstools

Job summary

Convit Central GmbH in Rothrist sucht Kolleginnen und Kollegen für die Vorsorgeberatung. Fokus liegt auf privaten Vorsorgelösungen, 3a/3b, Sparplänen, Budgetfragen und langfristiger Ruhestandsplanung.

Quereinsteigerinnen sind willkommen; erste Beratungserfahrung hilft. Es gibt eine kostenlose VBV-Ausbildung, Mentoring, moderne Beratungstools und flexible Arbeitsmodelle. Bewerben Sie sich jetzt und bauen Sie langfristige Kundenbeziehungen auf.

Qualifications

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf, Kundenservice oder Terminführung ist von Vorteil.
• Bereitschaft, VBV-Ausbildung zu absolvieren und sich VBV-zertifizieren weiterzuentwickeln.
• Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.
• Strukturierte Arbeitsweise sowie saubere CRM- und Terminpflege.

Responsibilities

• Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen beraten.
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im jeweiligen Marktgebiet durchführen.
• Bestehende Kontakte professionell betreuen und langfristige Kundenbeziehungen aufbauen.

Skills

Beratung

Verkaufserfahrung

Kundenservice

Terminführung

Education

VBV-Ausbildung

Tools

CRM-System

Job description

Einstieg bzw. Ausbau in der Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b, Sparlösungen, Budgetfragen und langfristige Ruhestandsplanung.

Eckdaten

• Organisation: Convit Central GmbH
• Marktregion: Luzern, Schweiz
• Standort für Ausbildung und Team: Convit Central GmbH, Bernstrasse 24, CH-4852 Rothrist
• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % je nach Rolle · Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
• Kontakt: [e-mail]

Aufgaben

• Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und Vorsorgezielen beraten.
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im jeweiligen Marktgebiet durchführen.
• Bestehende Kontakte professionell betreuen und eine langfristige Kundenbeziehung aufbauen.

Profil

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf, Kundenservice oder Terminführung ist von Vorteil.
• Bereitschaft, die kostenlose VBV-Ausbildung zu absolvieren und sich in Richtung VBV-Zertifizierung im Vorsorgeumfeld weiterzuentwickeln.
• Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.
• Strukturierte Arbeitsweise sowie saubere CRM- und Terminpflege.

Wir bieten

• Kostenlose interne Ausbildung in Vorsorgeberatung und Beratungsgrundlagen.
• Möglichkeit, die VBV-Ausbildung kostenlos zu absolvieren und sich danach VBV-zertifizieren zu lassen.
• Mentoring, moderne Beratungstools, klare Entwicklungsmöglichkeiten und flexible Arbeitsmodelle.

Hinweis

• Fokus auf Vorsorgeberatung; keine sachbearbeitende Backoffice-Rolle.