Kundenberater Vorsorge – Festanstellung

Convit Central GmbH; Siebenzach; Hybrid; CHF 17,000 - 84,000; Full time

Job summary

Convit Central GmbH in der Schweiz sucht engagierte Fachkräfte für den Einstieg bzw. Ausbau in die Vorsorgeberatung. Sie arbeiten an privaten Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen und Budgetfragen und richten den Fokus auf langfristige Ruhestandsplanung.

Quereinsteiger sind willkommen; VBV-Ausbildung kann kostenfrei absolviert werden und zur VBV-Zertifizierung führen. Die Rolle bietet flexible Pensumoptionen, Mentoring und moderne Beratungstools in einem zukunftsorientierten Umfeld.

Qualifications

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf, Kundenservice oder Terminführung ist von Vorteil.
• Bereitschaft, die VBV-Ausbildung zu absolvieren und sich VBV-zertifizieren zu entwickeln.
• Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.
• Strukturierte Arbeitsweise sowie saubere CRM- und Terminpflege.

Responsibilities

• Privatkunden zu Vorsorge-Themen beraten (3a/3b-Lösungen, Sparpläne, Budgetfragen).
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten, Kundendossiers sauber dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im Marktgebiet durchführen.
• Bestehende Kontakte professionell betreuen und langfristige Kundenbeziehung aufbauen.

Skills

Beratung

Verkauf

Kundenservice

Terminführung

Education

VBV-Ausbildung

Tools

CRM

Job description

Einstieg bzw. Ausbau in der Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b, Sparlösungen, Budgetfragen und langfristige Ruhestandsplanung.

Eckdaten

• Organisation: Convit Central GmbH
• Marktregion: Givisiez, Schweiz
• Standort für Ausbildung und Team: Ausbildungszentrum Bern, Grubenstrasse 107, CH-3322 Schönbühl
• Vertragsart: Festanstellung, Pensum: 10-100 % je nach Rolle, Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohn: CHF 1500-7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)

Aufgaben

• Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und Vorsorgezielen beraten.
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im jeweiligen Marktgebiet durchführen.
• Bestehende Kontakte professionell betreuen und eine langfristige Kundenbeziehung aufbauen.

Profil

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf, Kundenservice oder Terminführung ist von Vorteil.
• Bereitschaft, die kostenlose VBV-Ausbildung zu absolvieren und sich in Richtung VBV-Zertifizierung im Vorsorgeumfeld weiterzuentwickeln.
• Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.
• Strukturierte Arbeitsweise sowie saubere CRM- und Terminpflege.

Wir bieten

• Kostenlose interne Ausbildung in Vorsorgeberatung und Beratungsgrundlagen.
• Möglichkeit, die VBV-Ausbildung kostenlos zu absolvieren und sich danach VBV-zertifizieren zu lassen.
• Mentoring, moderne Beratungstools, klare Entwicklungsmöglichkeiten und flexible Arbeitsmodelle.

Hinweis

• Fokus auf Vorsorgeberatung; keine sachbearbeitende Backoffice-Rolle.