Kundenberater Finanzen (Einsteiger) Teilzeit bis 100 %

Convit Central GmbH; Freienbach; Hybrid; CHF 30’000 - 80’000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein Finanzberatungsunternehmen in Freienbach sucht einen Kundenberater für den Quereinstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung. Diese Stelle bietet flexible Arbeitszeiten sowie Homeoffice/Hybrid-Optionen. Die Aufgabe umfasst die Beratung von Kunden zu Spar- und Anlagelösungen, die Analyse ihrer Bedürfnisse und die Erstellung von Finanzkonzepten. Bewerber sollten kommunikativ und lernbereit sein, wobei Verkaufserfahrung von Vorteil ist. Incentives wie ein jährlicher 5-Sterne-Trip für Top-Performer werden geboten.

Leistungen

Bezahlte interne Ausbildung

Moderne Beratungstools

Anreize für Top-Performer

Qualifikationen

• Erfahrung im Verkauf oder Service von Vorteil.
• Deutschkenntnisse auf B2+ Niveau erforderlich.
• Selbstständige Arbeitsweise und zuverlässige CRM-Pflege.

Aufgaben

• Beratung von Privat- und Geschäftskunden zu finanzieller Vorsorge.
• Bedürfnisse analysieren und Angebote erstellen.
• Durchführung von Online- und Vor-Ort-Terminen.

Kenntnisse

Kundenorientierung

Kommunikationsfähigkeit

Verkaufserfahrung

Lernbereitschaft

Jobbeschreibung

Kundenberater Finanzen (Einsteiger) Teilzeit bis 100 %

Kundenberater Finanzen (Einsteiger) – Teilzeit bis 100 %

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung.

Eckdaten:

- Standort: Freienbach, Schweiz · Homeoffice/Hybrid möglich

- Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)

- Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)

Aufgaben:

- Privat- und Geschäftskunden zu finanzieller Vorsorge, Spar- & Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).

- Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).

- Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.

- Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

- Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.

- Kundenorientiert, kommunikativ, abschlusssicher und lernbereit.

- Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.

- Bezahlte interne Ausbildung & laufende Weiterbildung (Finanz- & Vorsorgethemen).

- Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring.

- Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior → Senior → Teamlead).

- Incentives: jährlicher 5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer.

Bewerbung: Bitte online bewerben – wir melden uns zeitnah.

Hinweis: Keine Versicherungsberatung/‑produkte.