Kundenberater Affluent – Portfolio- & Digitalberatung

UBS; Stans; Vor Ort; CHF 90.000 - 120.000; Vollzeit

Zusammenfassung

UBS in Stans sucht eine engagierte Kundinnen- bzw. Kundenberaterin zur Betreuung eines eigenen Portfolios im Bereich Anlagen, Hypotheken und Altersvorsorge. Sie beraten kompetent, identifizieren Kundenbedürfnisse und stärken Beziehungen durch lösungsorientierte Ansätze.

Sie arbeiten aktiv an Neukundengewinnung, nutzen digitale Tools und Apps und profitieren von einer teamorientierten Arbeitskultur in einer offenen, dynamischen Bankumgebung.

Qualifikationen

• Kaufmännische Ausbildung absolviert, idealerweise Weiterbildung im Bank-/Finanzwesen.
• Kenntnis des lokalen Marktes und Fähigkeit, Kundenportfolios zu betreuen oder aufzubauen.
• Fundiertes Verständnis im Bereich Anlagen, Hypotheken und Altersvorsorge.
• Freude am Kontakt mit Menschen, selbstbewusstes Auftreten und serviceorientierter Verkauf.
• Leidenschaft für bedürfnisgerechten Verkauf und aktives Engagement im Team.

Aufgaben

• Du betreust und bearbeitest ein eigenes Kundenportefeuille mit Anlage- und Hypothekarkunden.
• Du erfasst die vielseitigen Bedürfnisse unserer Kunden und berätst sie kompetent.
• Du hast ein ausgeprägtes Gespür für optimale Lösungen und sicherst Kundenbeziehungen langfristig.
• Du gehst aktiv auf Deine Kunden zu und schaffst Kundennähe, um weiteres Potenzial abzuschöpfen.
• Du setzt bei Beratung auf innovative Tools und Apps und führst die Kunden in digitale Produkte ein.

Kenntnisse

Kundenorientierung

Verkaufskompetenz

Kommunikationsfähigkeit

Teamorientierung

Kundenkontakt

Ausbildung

Kaufmännische Ausbildung

Weiterbildung im Bank- oder Finanzwesen

Jobbeschreibung

UBS in Stans sucht eine engagierte Kundinnen- bzw. Kundenberaterin zur Betreuung eines eigenen Portfolios im Bereich Anlagen, Hypotheken und Altersvorsorge. Sie beraten kompetent, identifizieren Kundenbedürfnisse und stärken Beziehungen durch lösungsorientierte Ansätze.

Sie arbeiten aktiv an Neukundengewinnung, nutzen digitale Tools und Apps und profitieren von einer teamorientierten Arbeitskultur in einer offenen, dynamischen Bankumgebung.