Kundenberater

Zurich, Generalagentur Simon Mani; Luzern; On-site; CHF 65,000 - 85,000; Full time

Job summary

Zurich, Generalagentur Simon Mani in Luzern sucht eine/n engagierte/n Kundenberater/in zur Betreuung von Privat- und Firmenkunden. Sie beraten zu Versicherungs- und Vorsorgelösungen, erstellen Offerten und begleiten Vertragsabschlüsse.

Sie arbeiten eng im Agenturteam, pflegen laufend Kundenbeziehungen, bearbeiten Anfragen und Schäden und nutzen digitale Tools für Dokumentation und Administration. Die Stelle ist in Vollzeit und erfordert Deutschkenntnisse sowie Kundenorientierung und

Qualifications

• Abgeschlossene kaufmännische oder gleichwertige Ausbildung.
• Erfahrung in Versicherungsbranche oder Finanzdienstleistungsbereich von Vorteil.
• Sehr gute Deutschkenntnisse; weitere Sprachen von Vorteil.
• Bereitschaft zur fachlichen Weiterbildung und Zertifizierungen.
• Hohe Eigenverantwortung, Zielorientierung und Zuverlässigkeit.

Responsibilities

• Beratungsgespräche mit Privat- und Firmenkunden führen und passende Lösungen erläutern.
• Offerten erstellen und Vertragsabschlüsse begleiten.
• Laufende Betreuung des bestehenden Kund:innenportfolios übernehmen.
• Anfragen und Schadenfälle bearbeiten sowie Kundenbeziehungen aktiv pflegen.
• Mit digitalen Tools Dokumentation und Administration sicherstellen.

Skills

Interpersonale Kompetenz

Kundenbeziehungen

Kundenservice

Kommunikation

Analytische Fähigkeiten

Education

Kaufmännische Ausbildung

Tools

CRM-Systeme

Office-Programme

Job description

Rollenbeschreibung Als Kundenberater:in bei der Zurich, Generalagentur Simon Mani beraten Sie Privat- und Firmenkundschaft zu Versicherungs- und Vorsorgelösungen und erarbeiten passende Angebote. Sie führen persönliche Beratungsgespräche, erstellen Offerten, begleiten Vertragsabschlüsse und übernehmen die laufende Betreuung des bestehenden Kund:innenportfolios. Dazu gehören die Bearbeitung von Anfragen und Schadenfällen, die aktive Pflege von Kundenbeziehungen sowie die systematische Identifikation von Beratungs- und Verkaufschancen. Sie arbeiten eng mit dem Agenturteam zusammen, nutzen digitale Tools für Dokumentation und Administration und vertreten die Agentur professionell nach aussen. Die Stelle ist in Vollzeit.

• Zwischenmenschliche Kompetenzen & Kundenbeziehungen: Ausgeprägte Interpersonal Skills sowie Erfahrung in Client Relations und Customer Service, um Vertrauen aufzubauen, Anliegen zu verstehen und langfristige Kund:innenbindungen zu pflegen.
• Kommunikation & Beratung: Sehr gute mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch (weitere Sprachen von Vorteil), um komplexe Versicherungs- und Vorsorgethemen verständlich, empathisch und zielgruppengerecht zu vermitteln.
• Analytische Fähigkeiten: Ausgeprägte Analytical Skills zur Beurteilung von Kundensituationen, Risiken und Bedarfslagen sowie zur Erstellung passender, wirtschaftlich sinnvoller Lösungsvorschläge.
• Fachliche Voraussetzungen: Abgeschlossene kaufmännische oder gleichwertige Ausbildung, idealerweise mit Erfahrung in der Versicherungsbranche oder im Finanzdienstleistungsbereich; Bereitschaft zur fachlichen Weiterbildung und zum Erwerb branchenspezifischer Zertifizierungen.
• Arbeitsweise & Persönlichkeit: Hohe Eigenverantwortung, Zielorientierung und Zuverlässigkeit, strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise, Freude am direkten Kontakt mit Menschen sowie Bereitschaft, im Team und eigenständig zu arbeiten.
• Digitale Kompetenzen: Sicherer Umgang mit gängigen Office-Programmen und CRM-Systemen sowie Offenheit für digitale Beratungs- und Kommunikationstools.