Junior Vorsorgeberater – Quereinsteiger willkommen

Convit Central GmbH; Richterswil; On-site; CHF 17,000 - 84,000; Full time

Benefits offered by this job

Kostenlose Ausbildung

VBV-Ausbildung kostenlos

Mentoring

Flexibles Arbeiten

Job summary

Convit Central GmbH in Richterswil sucht Verstärkung in der Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen und langfristiger Ruhestandsplanung. Gespräche online und vor Ort führen.

Quereinsteiger willkommen; Festanstellung, Pensum 10–100 % je nach Rolle; Deutschkenntnisse B2+.

Kostenlose VBV-Ausbildung inklusive, Aussicht auf VBV-Zertifizierung; Mentoring, moderne Beratungstools und flexible Arbeitsmodelle; Lohn CHF 1.500–7.500/Monat OTE.

Qualifications

• Quereinsteiger willkommen; vorteilhaft Erfahrung in Beratung, Verkauf oder Kundenservice.
• Bereitschaft, VBV-Ausbildung kostenlos zu absolvieren.
• Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig.
• Strukturierte Arbeitsweise und gepflegte CRM- und Terminpflege.

Responsibilities

• Privatkunden zu Vorsorgefragen beraten.
• Bedürfnisse analysieren und Beratungskonzepte vorbereiten.
• Kundendossiers sauber dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im Marktgebiet führen.
• Langfristige Kundenbeziehungen aufbauen.

Skills

Beratung

Kundenservice

Terminführung

Education

VBV-Ausbildung

VBV-Zertifizierung

Job description

Einstieg bzw. Ausbau in der Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b, Sparlösungen, Budgetfragen und langfristige Ruhestandsplanung.

Eckdaten

• Organisation: Convit Central GmbH
• Marktregion: Richterswil, Schweiz
• Standort für Ausbildung und Team: Ausbildungszentrum Zürich, Industriestrasse 46, CH-8152 Glattbrugg
• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % je nach Rolle · Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)

Aufgaben

• Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und Vorsorgezielen beraten.
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im jeweiligen Marktgebiet durchführen.
• Bestehende Kontakte professionell betreuen und eine langfristige Kundenbeziehung aufbauen.

Profil

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf, Kundenservice oder Terminführung ist von Vorteil.
• Bereitschaft, die kostenlose VBV-Ausbildung zu absolvieren und sich in Richtung VBV-Zertifizierung im Vorsorgeumfeld weiterzuentwickeln.
• Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.
• Strukturierte Arbeitsweise sowie saubere CRM- und Terminpflege.

Wir bieten

• Kostenlose interne Ausbildung in Vorsorgeberatung und Beratungsgrundlagen.
• Möglichkeit, die VBV-Ausbildung kostenlos zu absolvieren und sich danach VBV-zertifizieren zu lassen.
• Mentoring, moderne Beratungstools, klare Entwicklungsmöglichkeiten und flexible Arbeitsmodelle.

Hinweis

• Fokus auf Vorsorgeberatung; keine sachbearbeitende Backoffice-Rolle.