Junior Finanzstratege Hybrid Mentoring

Convit GmbH; Freienbach; Hybrid; CHF 150’000 - 200’000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein Anbieter im Finanz- & Vorsorgebereich in Freienbach sucht einen Junior Finanzstratege, um Kunden im Bereich Altersplanung und Sparpläne zu unterstützen. Sie bieten eine bezahlte Ausbildung, flexible Arbeitszeiten und einen klaren Karrierepfad. Die Rolle erfordert Kommunikationsstärke, Teamfähigkeit und Deutschkenntnisse auf B2+ Niveau. Diese Position ist hybrid ausgelegt und bietet ein attraktives Gehalt zwischen CHF 1500 und 7500 monatlich, abhängig von Erfahrung und Pensum.

Leistungen

Bezahlte Ausbildung & Weiterbildungen

Moderne Tools und Support im Backoffice

Flexible Arbeitszeiten

Incentives für Top‑Leistung

Qualifikationen

• Freude an Beratung & Struktur; Inhalte verständlich erklären.
• Teamorientiert, termintreu, ambitioniert; lernst schnell und gern.
• Deutsch B2+; Homeoffice diszipliniert und effizient.

Aufgaben

• Bedarfsanalyse für 3a/3b & Sparpläne; modulare Lösungen verständlich erklären.
• Termine koordinieren (Hybrid), Offerten ausarbeiten und Schritte bis zum Abschluss begleiten.
• Regelmässige Check‑ins mit Kunden; Qualität im CRM dokumentieren.

Kenntnisse

Beratungskompetenz

Teamarbeit

Effektive Kommunikation

Jobbeschreibung

Junior Finanzstratege (Einstieg) Hybrid – Mentoring

Starte im Finanz- & Vorsorgebereich durch – ohne Vorkenntnisse. Schwerpunkt 3a/3b, Sparpläne (ETF) und solide Altersplanung.

Eckdaten

• Organisation: Convit Central GmbH
• Standort: Freienbach · Homeoffice/Hybrid möglich
• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
• Kontakt: [e-mail]

Aufgaben

• Bedarfsanalyse für 3a/3b & Sparpläne; modulare Lösungen verständlich erklären.
• Termine koordinieren (Hybrid), Offerten ausarbeiten und Schritte bis zum Abschluss begleiten.
• Regelmässige Check‑ins mit Kunden; Qualität im CRM dokumentieren.

Profil

• Freude an Beratung & Struktur; Inhalte verständlich erklären.
• Teamorientiert, termintreu, ambitioniert; lernst schnell und gern.
• Deutsch B2+; Homeoffice diszipliniert und effizient.

Wir bieten

• Bezahlte Ausbildung & Weiterbildungen (3a/3b, Finanzplanung).
• Moderne Tools und Support im Backoffice – keine Call‑Hektik.
• Flexible Arbeitszeiten, Hybrid/Homeoffice; klarer Karrierepfad (Junior → Senior → Teamlead).
• Incentives für Top‑Leistung (z.B. Jahres‑Award‑Reise).

Bewerbung

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Hinweis

Keine Versicherungsberatung/‑produkte.