Junior Finanzplaner Fixum + Boni

Convit GmbH; Bassersdorf; Hybrid; CHF 100’000 - 125’000; Vollzeit

Zusammenfassung

Eine Beratungsfirma im Finanzsektor sucht einen Junior Finanzplaner für den Einstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung. Der Fokus liegt auf der Analyse von Kundensituationen und der Erstellung von Finanzkonzepten. Mit Angeboten für gezielte Fachtrainings und flexibles Arbeiten bietet diese Rolle optimale Entwicklungs- und Karrierechancen. Vorgehensweise in Deutsch (min. B2) erforderlich sowie eine eigenständige Arbeitsweise. Für Hybrid-Termine sind digitale Tools verfügbar.

Leistungen

Fachtrainings und Praxisübungen

Digitale Beratungstools

Flexibles Arbeiten

Qualifikationen

• Mindestens Deutsch B2.
• Führerausweis B von Vorteil.

Aufgaben

• Kundensituationen analysieren und Finanz-/Vorsorgekonzepte erstellen.
• Beratungsgespräche online & vor Ort durchführen.
• Bestand betreuen und Feedback einholen.

Kenntnisse

Kundendialog

Zahlenaffinität

Eigenständige Arbeitsweise

Jobbeschreibung

Junior Finanzplaner (ohne Erfahrung) Fixum + Boni

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung.

Eckdaten

• Organisation: Convit Central GmbH
• Standort: Bassersdorf · Homeoffice/Hybrid möglich
• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
• Kontakt: [e-mail]

Aufgaben

• Kundensituationen analysieren und einfache Finanz‑/Vorsorgekonzepte (3a/3b, ETF‑Sparpläne) erstellen.
• Beratungsgespräche online & vor Ort durchführen; Angebote ausarbeiten, Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand betreuen, Feedback einholen und Empfehlungen aufbauen.

Profil

• Du magst Kundendialog & klare Lösungen; Zahlenaffinität von Vorteil.
• Eigenständige, sorgfältige Arbeitsweise; Abschlussstärke.
• Mind. Deutsch B2; Führerausweis B von Vorteil.

Wir bieten

• Gezielte Fachtrainings & Praxisübungen statt trockener Theorie.
• Digitale Beratungstools & stabiles Setup für Hybrid‑Termine.
• Arbeiten flexibel – mit Gestaltungsfreiheit im Alltag.
• Karrierechancen in Beratung, Training oder Teamleitung.

Bitte online bewerben – wir melden uns zeitnah.

Keine Versicherungsberatung/‑produkte.