Junior Advisor Vorsorge 10100 %, Hybrid

Convit GmbH; Freienbach; Hybrid; CHF 30’000 - 80’000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein Beratungsunternehmen in der Schweiz sucht einen Junior Advisor Vorsorge. Sie unterstützen Kunden in der Finanz- und Vorsorgeberatung bei der Erstellung von Konzepten. Die Rolle verlangt eigenständiges Arbeiten und eine Zahlenaffinität. Aktuell wird ein Gesamtpensum von 10–100 % angeboten, mit flexiblen Hybrid-Arbeitsmöglichkeiten.

Leistungen

Gezielte Fachtrainings

Karrierechancen in Beratung

Flexible Arbeitsweise

Qualifikationen

• Mindestens Deutsch B2, Führerausweis B von Vorteil.
• Eigenständige und sorgfältige Arbeitsweise.

Aufgaben

• Kundensituationen analysieren und einfache Finanzkonzepte erstellen.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen.
• Bestand betreuen, Feedback einholen.

Kenntnisse

Zahlenaffinität

Abschlussstärke

Jobbeschreibung

Junior Advisor Vorsorge (Quereinstieg) 10–100 %, Hybrid

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung.

Eckdaten:

- Organisation: Convit Central GmbH

- Standort: Pfäffikon SZ · Homeoffice/Hybrid möglich

- Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)

- Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)

- Kontakt: [e-mail]

Aufgaben:

- Kundensituationen analysieren und einfache Finanz‑/Vorsorgekonzepte (3a/3b, ETF‑Sparpläne) erstellen.

- Beratungsgespräche online & vor Ort durchführen; Angebote ausarbeiten, Nachbearbeitung im CRM.

- Bestand betreuen, Feedback einholen und Empfehlungen aufbauen.

Profil:

- Du magst Kundendialog & klare Lösungen; Zahlenaffinität von Vorteil.

- Eigenständige, sorgfältige Arbeitsweise; Abschlussstärke.

- Mind. Deutsch B2; Führerausweis B von Vorteil.

Wir bieten:

- Gezielte Fachtrainings & Praxisübungen statt trockener Theorie.

- Digitale Beratungstools & stabiles Setup für Hybrid‑Termine.

- Arbeite flexibel – mit Gestaltungsfreiheit im Alltag.

- Karrierechancen in Beratung, Training oder Teamleitung.

Bewerbung: Bitte online bewerben – wir melden uns zeitnah.

Hinweis: Keine Versicherungsberatung/‑produkte.