Investment Advisor

PKB Private Bank SA; Lugano; Vor Ort; CHF 90’000 - 110’000; Vollzeit

Zusammenfassung

Un'importante banca privata svizzera con sede a Lugano cerca un Investment Advisor per il team di Advisory. Il candidato ideale avrà almeno 5 anni di esperienza nel settore finanziario con specifico focus sulla consulenza in investimenti. Le responsabilità includeranno la consulenza personalizzata ai clienti, il monitoraggio dei portafogli, e la preparazione di proposte di investimento. La posizione richiede competenze in analisi tecnica e un'ottima padronanza dell'italiano e dell'inglese.

Qualifikationen

• Esperienza di almeno 5 anni nella consulenza di investimenti.
• Certificazione CFA sarà preferenziale.
• Conoscenza delle principali classi di attivi.

Aufgaben

• Fornire consulenze personalizzate alla clientela privata.
• Monitorare portafogli e proporre idee di investimento.
• Sviluppare proposte di investimento dedicate ai clienti.

Kenntnisse

Consulenza in materia di investimenti personalizzata

Analisi tecnica

Ottima conoscenza della macroeconomia

Capacità comunicative in italiano e inglese

Competenze organizzative

Ausbildung

Esperienza professionale di almeno 5 anni nel settore finanziario

Certificazione CFA

Diploma di scuola secondaria superiore

Tools

Microsoft Office

Bloomberg

Jobbeschreibung

Descrizione dell'azienda

Fondato nel 1958, il Gruppo PKB è una realtà familiare svizzera con respiro internazionale, specializzata nel Private Banking.

Il Gruppo gestisce un patrimonio di circa 13 miliardi di CHF e impiega un numero significativo di specialisti nell'ambito della consulenza finanziaria, della gestione e pianificazione patrimoniale e dei crediti.

PKB offre servizi finanziari personalizzati per individui privati, famiglie, imprenditori e clienti corporate.

La gamma di prodotti e servizi comprende il Private Banking, il Wealth Management, l'Asset Management, il Corporate Banking e i mercati di capitali.

Con sede principale a Lugano, il Gruppo PKB è presente in 10 sedi internazionali : Svizzera, Italia e America Latina. Il Gruppo opera in Italia attraverso Cassa Lombarda (1923), una boutique specializzata nel Private Banking. Tra le altre controllate del Gruppo figurano Belvoir Capital AG (Wealth Management e servizi di Family Office) in Svizzera, PKB Servizi Fiduciari (servizi fiduciari) in Italia e PKB Wealth Management SA a Panama.

Per maggiori informazioni visitate il nostro sito web www.pkb.ch .

Descrizione del ruolo

Per la nostra sede di Lugano siamo alla ricerca di un / una Investment Advisor da inserire nel team di Advisory dell' Unità Group Wealth Solutions .

La posizione prevede un'attività stimolante e diversificata, caratterizzata da un'interazione costante con la clientela e da una stretta collaborazione con i Relationship Manager e gli stakeholder interni. Il ruolo comprende la definizione e la presentazione di soluzioni di investimento personalizzate, il monitoraggio dei portafogli, l'elaborazione di proposte di investimento e il supporto specialistico alle attività di consulenza patrimoniale, contribuendo attivamente allo sviluppo e alla valorizzazione dell'offerta di Wealth Management.

Compiti e responsabilità

• Fornire consulenza in materia di investimenti personalizzata e di elevata qualità alla clientela privata, su tutte le classi di attivo e su diversi mercati finanziari;
• monitoraggio continuo dei portafogli in consulenza, con proposta proattiva di nuove idee di investimento alla clientela;
• elaborazione di proposte di investimento e sviluppo di idee di investimento dedicate ai clienti advisory;
• presentazione a clienti e potenziali clienti di analisi di mercato, strategie di investimento e soluzioni finanziarie;
• supporto operativo e consulenziale al Team di Private Banking;
• preparazione della reportistica informativa giornaliera e settimanale sui mercati finanziari;
• esecuzione di tutte le tipologie di ordini per conto della clientela;
• contributo alla sviluppo continuo della piattaforma IT di investimento.

Branche : Bankwesen

Funktion : Finanzdienst / Vermögensverwaltung

Führungsperson : Nein

Anstellungsart : Festanstellung

Schul- / Studienniveau : Sekundarstufe II : Gymnasium / EBA / EFZ mit oder ohne Maturität

Qualifiche richieste

• Esperienza professionale di almeno 5 anni nel settore finanziario, con focus sulla consulenza in materia di investimenti;
• il possesso della certificazione CFA costituirà titolo preferenziale;
• ottima conoscenza della macroeconomia e delle strategie di investimento;
• comprovata ed eccellente conoscenza delle principali asset class;
• spiccate competenze in ambito di analisi tecnica;
• eccellenti capacità di comunicazione scritte e orali, nonché di presentazione, in italiano e in inglese; la conoscenza di ulteriori lingue (spagnolo, francese o tedesco) costituirà titolo preferenziale;
• forte motivazione, attitudine al lavoro di squadra, spiccate capacità organizzative e senso di responsabilità nella gestione di attività multiple;
• flessibilità, proattività, mentalità aperta e spiccata attenzione alla qualità e all'eccellenza del servizio;
• ottima padronanza del pacchetto Microsoft Office e dei principali strumenti finanziari (es. Bloomberg);
• domicilio nel Canton Ticino (o disponibilità al trasferimento).