Finanzplaner (Einsteiger) Hybrid, OTE bis 7500 CHF

Convit Central GmbH; Uzwil; Hybrid; CHF 100’000 - 125’000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein Unternehmen in der Finanzberatung sucht einen Finanzplaner (Einsteiger) zur Beratung von Privat- und Geschäftskunden in Uzwil, Schweiz. Das Unternehmen bietet eine hybride Arbeitsweise und eine Bezahlung zwischen CHF 1500 und 7500 monatlich, basierend auf Fixum und Boni. Quereinsteiger sind willkommen, und eine bezahlte interne Ausbildung sowie flexible Arbeitszeiten werden angeboten. Ideal ist eine kommunikative, kundenorientierte Person mit selbstständiger Arbeitsweise.

Leistungen

Bezahlte interne Ausbildung

Moderne Beratungstools

Flexible Arbeitszeiten

Incentives für Top-Performer

Qualifikationen

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
• Kundenorientiert, kommunikativ, abschlusssicher und lernbereit.
• Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- und CRM-Pflege.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu finanzieller Vorsorge beraten.
• Bedürfnisse analysieren und Finanzkonzepte erstellen.
• Online- und Vor-Ort-Termine durchführen.

Kenntnisse

Kundenorientierung

Kommunikation

Verkaufserfahrung

Selbstständigkeit

Jobbeschreibung

Finanzplaner (Einsteiger) Hybrid, OTE bis 7500 CHF

Vor 1 Monat Gehören Sie zu den ersten 25Bewerber:innen.

Nutzen Sie KI-gestützte Empfehlungen für diesen Job und weitere exklusive Funktionen.

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung.

Eckdaten

• Organisation: Convit Central GmbH
• Standort: Uzwil, Schweiz
• Homeoffice/Hybrid möglich
• Vertragsart: Festanstellung
• Pensum: 10–100 %
• Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohn: CHF 1500–7500 / Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
• Kontakt: [e-mail]

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu finanzieller Vorsorge, Spar‑ und Anlagelösungen beraten (z. B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte und Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• Online‑ und Vor‑Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow‑ups sichern.

Profil

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
• Kundenorientiert, kommunikativ, abschlusssicher und lernbereit.
• Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin‑ und CRM‑Pflege.

Wir bieten

• Bezahlte interne Ausbildung & laufende Weiterbildung (Finanz‑ & Vorsorgethemen).
• Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring.
• Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior → Senior → Teamlead).
• Incentives: jährlicher 5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer.

Bewerbung: Bitte online bewerben – wir melden uns zeitnah.

Hinweis: Keine Versicherungsberatung/-produkte.