Finanzberater (Teilzeit) · 10–60 % · Homeoffice

Convit Central GmbH; Kerzers; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Teilzeit

Benefits dieser Stelle

VBV-Ausbildung

Mentoring

Flexible Arbeitszeiten

Homeoffice/Hybrid

Top-Performer Trip

Zusammenfassung

Convit Central GmbH in der Schweiz sucht eine/n Finanzberater/in (Teilzeit) mit Homeoffice-Option. Sie beraten Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlageformen und erstellen Finanzkonzepte ohne Versicherungsprodukte.

Sie arbeiten flexibel im 10–60% Pensum, mögliches Homeoffice oder Hybrid, und erhalten eine VBV-Ausbildung, Mentoring sowie einen klaren Karrierepfad von Junior bis Teamlead. Kontakt: [e-mail].

Qualifikationen

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• Online- & Vor-Ort-Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Kenntnisse

Kundenberatung

Termin- & CRM-Pflege

Selbstständiges Arbeiten

Verkaufserfahrung vorteilshaft

Verkauf/Service

Tools

CRM-Systeme

Online-Beratungstools

Jobbeschreibung

Finanzberater (Teilzeit) · 10-60 % · Homeoffice

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Keine klassischen Versicherungsprodukte.

Eckdaten:

• Region (Kundengebiet): Kerzers, Schweiz


• Convit Standort (nächstgelegen): Grubenstrasse 107, CH-3322 Schönbühl · Online/Hybrid möglich


• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10-100 % · Sprache: Deutsch (B2+)


• Lohn: CHF 1500-7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)


• Kontakt: [e-mail]

Aufgaben:

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).


• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).


• Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.


• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Profil:

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.


• Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.

Wir bieten:

• Kostenlose VBV-Ausbildung: Ausbildungskosten werden vollständig übernommen (VBV-Zertifizierung möglich).


• Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring.


• Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior - Senior - Teamlead).


• Incentives: jährlicher 5-Sterne-Trip für Top-Performer.

Bewerbung:

Bitte online bewerben - wir melden uns zeitnah.

Hinweis:

Keine Versicherungsberatung/-produkte.