Finanzberater Fixum + Boni

Convit GmbH; Frauenfeld; Hybrid; CHF 80’000 - 100’000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein Finanzdienstleistungsunternehmen in Frauenfeld sucht einen Finanzberater für den Einstieg, der Kunden bei der Finanz- und Vorsorgeberatung unterstützt. Sie analysieren Kundensituationen und erstellen einfache Finanzkonzepte. Der Fokus liegt auf 3a/3b ETFSparplänen. Es wird eine selbstständige, sorgfältige Arbeitsweise sowie Abschlussstärke erwartet. Flexible Arbeitsbedingungen mit Hybrid-Option werden geboten, ebenso wie gezielte Trainings und moderne digitale Tools.

Leistungen

Gezielte Fachtrainings

Digitale Beratungstools

Flexibilität im Arbeitsalltag

Karrierechancen

Qualifikationen

• Fähigkeit zur Analyse von Kundensituationen und zur Erstellung einfacher Finanzkonzepte.
• Durchführung von Beratungsgesprächen online und vor Ort.
• Erfahrung im Umgang mit CRM-Systemen von Vorteil.

Aufgaben

• Kundensituationen analysieren und Finanzkonzepte erstellen.
• Beratungsgespräche führen und Angebote ausarbeiten.
• Bestandskunden betreuen und Feedback einholen.

Kenntnisse

Kundendialog

Zahlenaffinität

Eigenständige Arbeitsweise

Abschlussstärke

Ausbildung

Deutsch B2

Jobbeschreibung

Finanzberater (Einstieg) Fixum Boni

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a / 3b ETFSparpläne Vorsorgefonds und Budgetplanung.

Eckdaten :

• Organisation : Convit Central GmbH
• Standort : Frauenfeld Homeoffice / Hybrid möglich
• Vertragsart : Festanstellung Pensum : 10100 % Sprache : Deutsch (B2)
• Lohn : CHF / Monat OTE (Fixum Boni; je nach Pensum & Leistung)
• Kontakt :

Aufgaben :

• Kundensituationen analysieren und einfache Finanz / Vorsorgekonzepte (3a / 3b ETFSparpläne) erstellen.
• Beratungsgespräche online & vor Ort durchführen; Angebote ausarbeiten Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand betreuen Feedback einholen und Empfehlungen aufbauen.

Profil :

• Du magst Kundendialog & klare Lösungen; Zahlenaffinität von Vorteil.
• Eigenständige sorgfältige Arbeitsweise; Abschlussstärke.
• Mind. Deutsch B2; Führerausweis B von Vorteil.

Wir bieten :

• Gezielte Fachtrainings & Praxisübungen statt trockener Theorie.
• Digitale Beratungstools & stabiles Setup für HybridTermine.
• Arbeite flexibel mit Gestaltungsfreiheit im Alltag.
• Karrierechancen in Beratung Training oder Teamleitung.

Bewerbung : Bitte online bewerben wir melden uns zeitnah.

Hinweis : Keine Versicherungsberatung / produkte.

Bezahlte Ausbildung Homeoffice / Hybrid Mentoring Moderne Tools Incentive-Trip

Employment Type : Full Time

Experience : years

Vacancy : 1