Financial Trainee 3a/3b

Convit Central GmbH; Adliswil; Hybrid; CHF 30’000 - 80’000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein Finanzdienstleistungsunternehmen in der Schweiz sucht Berater für Finanz- und Vorsorgeberatung. Quereinsteiger sind willkommen und werden durch bezahlte interne Schulungen unterstützt. Die Rolle bietet flexible Arbeitszeiten, eine hybride Arbeitsweise sowie Möglichkeiten zur Karriereentwicklung. Es wird eine beratende Tätigkeit ohne Versicherungsprodukte angeboten, mit einem ansprechenden Verdienst von CHF 1500–7500 monatlich, abhängig von Leistung und Pensum.

Leistungen

Bezahlte interne Ausbildung

Jährlicher 5-Sterne-Trip für Top-Performer

Moderne Beratungstools

Qualifikationen

• Mindestens B2+ Deutschkenntnisse sind erforderlich.
• Erfahrung im Verkauf/Service ist von Vorteil.
• Offenheit für Quereinstieg in die Finanzbranche.

Aufgaben

• Beratung von Privat- und Geschäftskunden zu finanziellen Lösungen.
• Erstellung von Finanzkonzepten und Angeboten ohne Versicherungen.
• Durchführung von Online- und Vor-Ort-Terminen.
• Pflege bestehender Kundenbeziehungen und Follow-ups.
• Teilnahme an internen Schulungen und Workshops.

Kenntnisse

Kundenorientierung

Kommunikationsfähigkeit

Abschlussstärke

Selbstständige Arbeitsweise

Jobbeschreibung

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte

Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung.

Eckdaten

• Standort: Adliswil, Schweiz · Homeoffice/Hybrid möglich
• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu finanzieller Vorsorge, Spar- & Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.
• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
• Kundenorientiert, kommunikativ, abschlusssicher und lernbereit.
• Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.
• Bezahlte interne Ausbildung & laufende Weiterbildung (Finanz- & Vorsorgethemen).
• Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring.
• Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior → Senior → Teamlead).
• Incentives: jährlicher 5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer.

Bewerbung

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Hinweis

Keine Versicherungsberatung/‑produkte.