Experte Finanzplanung (w/m/d) Basel Teilzeit/Vollzeit

Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG; Basel; Hybrid; CHF 90.000 - 120.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG sucht eine erfahrene Fachkraft im Bereich Vorsorge und Finanzen zur Beratung von Kundinnen und Kunden. Sie analysieren den Markt, entwickeln Strategien und tragen maßgeblich zum Ausbau von Vermögens- und Vorsorgelösungen bei.

Sie pflegen enge Beziehungen zu Kundinnen und Kunden, arbeiten eng mit dem Team zusammen und unterstützen Schulungen sowie die fachliche Weiterentwicklung innerhalb der Helvetia-Gruppe.

Qualifikationen

• Fundierte Ausbildung oder Studium im Finanzdienstleistungsbereich.
• Mehrjährige Berufserfahrung in der Finanz- bzw. Vorsorgebranche.
• Ausgeprägte Kommunikationsstärke und Analytik.

Aufgaben

• Fachliche Expertise: Beratung unserer Kundinnen und Kunden zu Vorsorge- und Finanzthemen.
• Marktanalyse: Marktanalysen durchführen und Strategien ableiten.
• Ausbau Vorsorge und Finanzen: Mitwirken beim Aufbau von Vermögenslösungen und Marketingmaßnahmen.
• Kundenbeziehungen aufbauen: Enge Beziehungen zu betreuten Kundinnen und Kunden pflegen.
• Teamarbeit: Beitrag zur fachlichen und verkäuferischen Weiterentwicklung der Themen.

Kenntnisse

Fachliche Expertise

Marktanalyse

Ausbau VorsorgeFinanzen

Kundenbeziehungen

Teamarbeit

Ausbildung

Fundierte Ausbildung oder Studium

Jobbeschreibung

Gemeinsam neue Massstäbe setzen und die Zukunft gestalten – das bedeutet für uns mehr, als Aufgaben einfach abzuarbeiten. Hier arbeitest du mit Menschen zusammen, die Verantwortung übernehmen, hohe Ansprüche haben und den Mut mitbringen, neue Wege zu gehen. Bei uns findest du ein Umfeld, in dem Vertrauen und Leistung Hand in Hand gehen und deine Ideen, deine Initiative und dein Beitrag zählen. So hast du die Möglichkeit, wirklich etwas zu bewegen für unsere Kundinnen und Kunden, dein Team und deine persönliche Entwicklung.

Was du bewirkst

• Fachliche Expertise:Als versierte:r Versicherungsberater:in mit Schwerpunkt im Vorsorge- und Finanzgeschäft kennst du die Branche und ihre Produkte. Du berätst unsere Kunden und Kundinnen erarbeitest Finanz- und Pensionsplanungen, begleitest und befähigst unsere Kundenberater:innen, gibst Schulungen und bist erste Ansprechperson für Fragen hinsichtlich der Vorsorge
• Marktanalyse:Du führst Marktanalysen durch und erarbeitest Marktbearbeitungsstrategien, um Potenziale und Chancen im Bereich Vorsorge und Finanzen zu identifizieren und zu nutzen
• Ausbau Vorsorge- und Finanzen:Du bist von Anfang an dabei und massgeblich daran beteiligt den Bereich rund um Versicherungs- und Banklösungen (z.b. Vermögensverwaltung, Fonds) in Vorsorge und Vermögen aufzubauen und mitzugestalten. Das Planen von Marketingmassnahmen, die Umsetzung sowie das Controlling liegen weiter in deiner Verantwortung
• Kundenbeziehungen aufbauen:Du pflegst enge Beziehungen zu den von dir betreuten Kundenberaterinnen und Kundenberatern, unterstützt sie auf ihrem Erfolgsweg und baust dein Netzwerk innerhalb der Helvetia sowie im Markt aktiv aus.
• Teamarbeit:Als Mitglied unserer Experten-CommunityVorsorge und Vermögenleistest du einen wesentlichen Beitrag zur fachlichen und verkäuferischen Weiterentwicklung der Themen bei Helvetia

Was du mitbringst

• Fachwissen:Du verfügst über eine fundierte Ausbildung oder ein Studium sowie mehrjährige Berufserfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche
• Unternehmergeist:Du bist enthusiastisch sowie begeisterungsfähig, hast Freude an Aufbauarbeit und an der Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Stakeholdern
• Kommunikationsstärke:Du bist ein:e ausgezeichnete:r Kommunikator:in und kannst komplexe Sachverhalte verständlich vermitteln
• Analytisches Denken:Du hast ein Flair für Zahlen, denkst vernetzt und verfügst über Organisations- und Planungsstärke
• Kundenorientierung:Die Zufriedenheit deiner Kundinnen und Kunden liegt dir am Herzen und du setzt alles daran, ihre Bedürfnisse bestmöglich zu erfüllen

Zusammenarbeit, die etwas bewegt

Wir glauben an Zusammenarbeit auf Augenhöhe, gegenseitiges Vertrauen und Menschen, die Verantwortung übernehmen wollen. Unterschiedliche Perspektiven helfen uns, bessere Lösungen zu entwickeln - für unsere Kundinnen und Kunden genauso wie für uns als Team.