Einstiegs-Finanzberater: 3a/3b ETF-Planung (Hybrid)

Convit GmbH; Frauenfeld; Hybrid; CHF 80’000 - 100’000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein Finanzdienstleistungsunternehmen in Frauenfeld sucht einen Finanzberater für den Einstieg, der Kunden bei der Finanz- und Vorsorgeberatung unterstützt. Sie analysieren Kundensituationen und erstellen einfache Finanzkonzepte. Der Fokus liegt auf 3a/3b ETFSparplänen. Es wird eine selbstständige, sorgfältige Arbeitsweise sowie Abschlussstärke erwartet. Flexible Arbeitsbedingungen mit Hybrid-Option werden geboten, ebenso wie gezielte Trainings und moderne digitale Tools.

Leistungen

Gezielte Fachtrainings

Digitale Beratungstools

Flexibilität im Arbeitsalltag

Karrierechancen

Qualifikationen

• Fähigkeit zur Analyse von Kundensituationen und zur Erstellung einfacher Finanzkonzepte.
• Durchführung von Beratungsgesprächen online und vor Ort.
• Erfahrung im Umgang mit CRM-Systemen von Vorteil.

Aufgaben

• Kundensituationen analysieren und Finanzkonzepte erstellen.
• Beratungsgespräche führen und Angebote ausarbeiten.
• Bestandskunden betreuen und Feedback einholen.

Kenntnisse

Kundendialog

Zahlenaffinität

Eigenständige Arbeitsweise

Abschlussstärke

Ausbildung

Deutsch B2

Jobbeschreibung

Ein Finanzdienstleistungsunternehmen in Frauenfeld sucht einen Finanzberater für den Einstieg, der Kunden bei der Finanz- und Vorsorgeberatung unterstützt. Sie analysieren Kundensituationen und erstellen einfache Finanzkonzepte. Der Fokus liegt auf 3a/3b ETFSparplänen. Es wird eine selbstständige, sorgfältige Arbeitsweise sowie Abschlussstärke erwartet. Flexible Arbeitsbedingungen mit Hybrid-Option werden geboten, ebenso wie gezielte Trainings und moderne digitale Tools.