Consultant Vorsorge OTE bis 7500 CHF

Convit GmbH; Luzern; Hybrid; CHF 30’000 - 80’000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein Unternehmen in der Finanzberatung sucht einen Consultant Vorsorge. In dieser Rolle beraten Sie Privat- und Geschäftskunden in finanziellen Angelegenheiten und führen Terminmanagement im CRM durch. Quereinsteiger sind willkommen, und es wird eine flexible Arbeitsweise sowie eine bezahlte interne Ausbildung geboten. Das Gehalt reicht von 1'500–7'500 CHF pro Monat, abhängig vom Pensum und der Leistung.

Leistungen

Bezahlte interne Ausbildung

Moderne Beratungstools

Flexible Arbeitszeiten

Jährlicher 5-Sterne-Trip für Top-Performer

Qualifikationen

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
• Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.

Aufgaben

• Beratung privat und geschäftlicher Kunden zu finanzieller Vorsorge und Sparlösungen.
• Analyse von Bedürfnissen und Erstellung von Finanzkonzepten ohne Versicherungen.
• Durchführung von Online- & Vor-Ort-Terminen; Nachbearbeitung im CRM.
• Bestandspflege und Generierung von Empfehlungen.

Kenntnisse

Kundenorientiert

Kommunikativ

Abschlusssicher

Lernbereit

Jobbeschreibung

Consultant Vorsorge (Einsteiger) – OTE bis 7’500 CHF

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung.

Eckdaten

• Organisation: Convit Central GmbH
• Standort: Luzern (Luzern) · Homeoffice/Hybrid möglich
• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohn: CHF 1’500–7’500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
• Kontakt: [e-mail]

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu finanzieller Vorsorge, Spar- & Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Profil

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
• Kundenorientiert, kommunikativ, abschlusssicher und lernbereit.
• Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.

Wir bieten

• Bezahlte interne Ausbildung & laufende Weiterbildung (Finanz- & Vorsorgethemen).
• Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring.
• Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior → Senior → Teamlead).
• Incentives: jährlicher 5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer.

Bewerbung

Bitte online bewerben – wir melden uns zeitnah.

Hinweis

Keine Versicherungsberatung/‑produkte.