Consultant Finanzplanung Teilzeit bis 100 % Hybrid

Convit GmbH; Belp; Hybrid; CHF 80’000 - 100’000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein führendes Finanzunternehmen in Bern sucht einen Junior Consultant Finanzplanung in Teilzeit bis 100 % für den Finanz- & Vorsorgebereich. Die Position bietet die Möglichkeit zur hybriden Arbeit mit flexiblen Arbeitszeiten sowie einer Bezahlung von 1500–7500 CHF/Monat. Grundlegende Beratungskompetenzen und deutsche Sprachkenntnisse sind erforderlich.

Leistungen

Bezahlte Ausbildung & Weiterbildungen

Moderne Tools und Support im Backoffice

Flexible Arbeitszeiten

Incentives für Top-Leistung

Qualifikationen

• Freude an Beratung und Struktur, Fähigkeit, Inhalte verständlich zu erklären.
• Teamorientiert, termintreu, ambitioniert; schnell lernend und effizient im Homeoffice.

Aufgaben

• Bedarfsanalyse für 3a/3b & Sparpläne; modulare Lösungen verständlich erklären.
• Termine koordinieren (Hybrid), Offerten ausarbeiten und Schritte bis zum Abschluss begleiten.
• Regelmäßige Check-ins mit Kunden; Qualität im CRM dokumentieren.

Kenntnisse

Beratungskompetenz

Strukturierte Erklärung

Teamarbeit

Terminmanagement

Deutsch B2+

Jobbeschreibung

Consultant Finanzplanung (Junior) Teilzeit bis 100 % – Hybrid

Starte im Finanz- & Vorsorgebereich durch – ohne Vorkenntnisse. Schwerpunkt 3a/3b, Sparpläne (ETF) und solide Altersplanung.

Eckdaten:

• Organisation: Convit Central GmbH
• Standort: Belp · Homeoffice/Hybrid möglich
• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
• Kontakt: [e-mail]

Aufgaben:

• Bedarfsanalyse für 3a/3b & Sparpläne; modulare Lösungen verständlich erklären.
• Termine koordinieren (Hybrid), Offerten ausarbeiten und Schritte bis zum Abschluss begleiten.
• Regelmässige Check‑ins mit Kunden; Qualität im CRM dokumentieren.

Profil:

• Freude an Beratung & Struktur; du kannst Inhalte verständlich erklären.
• Teamorientiert, termintreu, ambitioniert; lernst schnell und gern.
• Deutsch B2+; Homeoffice diszipliniert und effizient.

Wir bieten:

• Bezahlte Ausbildung & Weiterbildungen (3a/3b, Finanzplanung).
• Moderne Tools und Support im Backoffice – keine Call‑Hektik.
• Flexible Arbeitszeiten, Hybrid/Homeoffice; klarer Karrierepfad (Junior → Senior → Teamlead).
• Incentives für Top‑Leistung (z. B. Jahres‑Award‑Reise).

Bewerbung:

Bitte online bewerben – wir melden uns zeitnah.

Hinweis:

Keine Versicherungsberatung/‑produkte.