Consultant Finanzplanung Teilzeit bis 100 %, Hybrid

Convit GmbH; Bassersdorf; Hybrid; CHF 80’000 - 100’000; Teilzeit

Zusammenfassung

Eine Finanzberatungsfirma in Bassersdorf sucht einen Junior Consultant für die Finanz- und Vorsorgeberatung. Der Fokus liegt auf der Gestaltung von 3a/3b-Modelle und ETF-Sparplänen. Wir bieten flexible Arbeitszeiten und gezielte Fachtrainings. Ein sicherer Umgang mit Zahlen und gute Deutschkenntnisse sind erforderlich. Die Position ist in einem hybriden Arbeitsmodell verfügbar und ermöglicht es, sowohl vor Ort als auch online zu arbeiten.

Leistungen

Gezielte Fachtrainings

Digitale Beratungstools

Gestaltungsfreiheit im Alltag

Karrierechancen

Qualifikationen

• Mindestens Deutsch B2.
• Führerausweis B ist von Vorteil.

Aufgaben

• Kundensituationen analysieren und Finanz-/Vorsorgekonzepte erstellen.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen.
• Bestand betreuen und Empfehlungen aufbauen.

Kenntnisse

Kundendialog

Zahlenaffinität

Eigenständige Arbeitsweise

Abschlussstärke

Jobbeschreibung

Consultant Finanzplanung (Junior) Teilzeit bis 100 %, Hybrid

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung.

Eckdaten:

• Organisation: Convit Central GmbH
• Standort: Bassersdorf · Homeoffice/Hybrid möglich
• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
• Kontakt: [e-mail]

Aufgaben:

• Kundensituationen analysieren und einfache Finanz‑/Vorsorgekonzepte (3a/3b, ETF‑Sparpläne) erstellen.
• Beratungsgespräche online & vor Ort durchführen; Angebote ausarbeiten, Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand betreuen, Feedback einholen und Empfehlungen aufbauen.

Profil:

• Du magst Kundendialog & klare Lösungen; Zahlenaffinität von Vorteil.
• Eigenständige, sorgfältige Arbeitsweise; Abschlussstärke.
• Mind. Deutsch B2; Führerausweis B von Vorteil.

Wir bieten:

• Gezielte Fachtrainings & Praxisübungen statt trockener Theorie.
• Digitale Beratungstools & stabiles Setup für Hybrid‑Termine.
• Arbeiten flexibel – mit Gestaltungsfreiheit im Alltag.
• Karrierechancen in Beratung, Training oder Teamleitung.

Bewerbung:

Bitte online bewerben – wir melden uns zeitnah.

Hinweis:

Keine Versicherungsberatung/‑produkte.